Modifier les détails du projet dans la planification des ressources
Objectif
Modifier les détails du projet dans la planification des ressources.
Contexte
La planification des ressources vous donne la possibilité de créer et de modifier des projets afin que vous puissiez gérer vos ressources pour ces initiatives.
Remarque
Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou dans planifications des ressources, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d’enregistrement. L’équipe de votre compte Procore guide votre entreprise dans cette décision en fonction de votre configuration.
Cet article s’adresse aux clients qui utilisent la planification des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projets.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les projets modifiés dans la planification des ressources sont synchronisés et disponibles dans Procore pour être utilisés avec d’autres outils Procore.
- Seules certaines informations ont été synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore ?
- La modification de projets dans l’outil Portefeuille ne synchronisera pas les modifications apportées à la planification des ressources. Votre entreprise gère tous les projets dans la planification des ressources en tant que système d’enregistrement.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les modifications apportées aux projets ne sont pas synchronisées avec l’outil Portefeuille.
Conditions préalables
- Votre entreprise doit choisir Planification des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projet.
- Créer des projets dans la planification des ressources
- Configurer des groupes pour la planification des ressources
Procédure
- Modifier les détails des projets en ligne
- Modifier des projets par lot
- Modifier à partir des détails du projet
Modifier les détails du projet en ligne
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.
- Modifiez les informations.
- Cliquez hors du champ pour enregistrer les informations.
Modifier des projets par lot
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cochez les cases des projets que vous souhaitez modifier.
OR
Cochez la case dans l’en-tête pour sélectionner tous les projets. - Cliquez sur l’icône Modifier
. - Modifiez les informations.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les informations du projet à partir des détails du projet
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet.
- Dans l’onglet Aperçu, recherchez la section « Informations » et cliquez sur Modifier.
- Modifiez les informations.
- Cliquez sur Enregistrer.