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Procore

Préparer les données pour l’importation dans l’outil Planification des ressources

Objectif 

Comment préparer des données pour une importation unique dans l’outil Planification des ressources.

Contexte

L’outil Planification des ressources au niveau entreprise est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui fournit un aperçu en temps réel de vos affectations et de la disponibilité de vos travaux.

Pour configurer votre outil de planification des ressources, Procore propose un téléchargement unique des données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration plus complète.

Éléments à considérer 

  • Les clients peuvent utiliser ce processus une (1) fois pour configurer leur outil de planification des ressources.
  • Pas de caractères spéciaux (~' !@#$%^&*()_{[}]| :;"' <,>.? /)
 Conseil
  • Remplissez autant d’informations que possible pour une configuration plus complète.
  • Vérifiez l’exactitude de la feuille de calcul avant de l’envoyer.

Vidéo

 

Étapes 

  1. Contactez votre Point de contact Procore pour obtenir le modèle de chargement des données de planification des ressources.
  2. Renseignez les informations suivantes :
  3. Envoyez la feuille de calcul complétée par e-mail à votre Point de contact Procore.

Groupe

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du groupe
    Intitulé du groupe Planification des ressources. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Kansas City
  • ID de groupe
    Identificateur de groupe abrégé. Exemple : KS
  • Fuseau horaire
    Fuseau horaire du lieu du groupe. Exemple : Amérique/Chicago
    Options supplémentaires :
    Amérique/Chicago 
    Amérique/Los_Angeles
    Amérique/New_York 
    Amérique/Denver 
    Australie/Brisbane
    Australie/Sydney 
    Australie/Adélaïde 
    Australie/Darwin 
    Australie/Perth 
    Pacifique/Auckland

Champs facultatifs :

  • Adresse 1
    L’adresse du lieu du groupe. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse du lieu du groupe. Exemple : bureau 320
  • Ville/village
    La ville où se trouve le groupe. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Code d’abréviation de l’état de l’emplacement du groupe, formaté avec toutes les lettres majuscules. Exemple : MO
  • Code postal
    Le code postal de l’emplacement du groupe (pour les clients des États-Unis). Exemple : 62113
  • Pays
    Pays de l’emplacement du groupe, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Nom de la personne-ressource
    Nom du point de contact du groupe. Exemple : Jean Dupont
  • Numéro de téléphone du contact
    Numéro de téléphone du point de contact du groupe.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail de contact
    Adresse e-mail du point de contact du groupe. Exemple : test@test.com

Titres de poste

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du titre du poste
    Le nom du titre du poste. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Apprenti
  • ID du titre du poste
    Identificateur abrégé du titre du poste. Exemple : APP
  • Identifiant(s) de groupe(s)
    Le(s) groupe(s) dont les titres de poste font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous

Champs facultatifs :

  • Couleur du titre du poste
    Valeur hexadécimale associée au titre du poste. Exemple : #FFA500

Étiquettes

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom de la balise
    Nom de l’étiquette de certification/formation/badge. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : OSHA 30
  • Identificateur à 5 chiffres (caractère)
    Nom abrégé de l’étiquette qui peut être facilement identifiée dans les affichages Tableaux et Liste. Ce champ peut prendre en charge jusqu’à cinq (5) caractères. Exemple : OSH30
  • Identifiant(s) de groupe(s)
    Le(s) groupe(s) dont les balises font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous
  • Cette balise expire-t-elle ? (O/N)
    Si l’étiquette peut expirer ou non, comme une certification. Exemple : Y

Champs facultatifs :

  • Couleur de l’étiquette (valeur HEX)
    Valeur hexadécimale associée à l’étiquette. Exemple : #FFA500
  • # de jours d’avertissement
    Si cette balise expire, une période d’avertissement (en jours) peut être définie pour informer les utilisateurs de l’expiration des étiquettes. Exemple : 60
  • Catégories
    Nom de la catégorie de balise à laquelle l’étiquette appartient. Exemple : Safety.
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : Sécurité|Écusson

Catégories de balises

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom de la catégorie
    Noms des catégories utilisées pour organiser les balises. Exemple : Sécurité

Personnes

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Prénom
    Le prénom de l’employé. Les traits d’union (-) et les apostrophes (') sont acceptés. Exemple : Jean
  • Nom
    Le nom de famille de l’employé. Exemple : Smith
  • Identifiant(s) de groupe(s) disponible(s) pour
    Les groupes d’employés qui doivent être visibles. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous
  • Statut (actif/inactif)
    Le statut actuel de l’employé. Exemple : actif
  • Assignable (Y)
    Tous les employés doivent être ajoutés comme assignables dans le chargement des données. Une fois le chargement des données terminé, vous pouvez le mettre à jour dans l’outil Planification des ressources. Exemple : Y
  • Numéro d’identification de l’employé
    Le numéro d’identification de l’employé. Exemple : B18283

Champs facultatifs :

  • ID du titre du poste
    ID du titre du poste de l’employé. L’identifiant doit correspondre exactement à l’ID du titre du poste. Exemple : APP
  • Date d’embauche (JJ/MM/AAAA)
    La date à laquelle l’employé a été embauché. Exemple : 26/01/2016
  • Salaire horaire (XX ou XX.XX)
    Le taux horaire de l’employé. Exemple : 25,50
  • Téléphone mobile
    Le numéro de téléphone portable de l’employé.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
Remarque
Le même numéro de téléphone ne peut pas être téléchargé pour différents employés. Veuillez supprimer tous les numéros de téléphone en double.
  • Peut recevoir des SMS (O/N)
    Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par SMS. Exemple : Y
  • Messagerie électronique
    L’adresse e-mail de l’employé. Exemple : test@test.com
Remarque
  • Si possible, il doit s’agir de leur adresse e-mail professionnelle, car il s’agit de leur connexion à Procore et de leur réception de notifications de la part de la planification des ressources.
  • La même adresse e-mail ne peut pas être téléchargée pour différents employés. Veuillez supprimer toutes les adresses e-mail en double.
  • Peut recevoir des e-mails (O/N)
    Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par e-mail. Exemple : Y
  • Adresse 1
    L’adresse de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse de l’employé. Exemple : bureau 320
  • Ville/village
    La ville de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Le code d’abréviation de l’État de l’employé, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : MO
  • Code postal
    Le code postal de l’employé (pour les clients des États-Unis). Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : 62113
  • Pays
    Le pays de l’employé, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
    La date de naissance de l’employé. Exemple : 26/01/1980
  • Genre (H/F)
    Le sexe de l’employé. Exemple : M
  • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
    Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé. Exemple : Jane Smith
  • Relation avec les personnes à contacter en cas d’urgence
    La relation entre l’employé et son contact d’urgence. Exemple : Conjoint(e)
  • Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence
    Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail du contact d’urgence
    L’adresse e-mail du contact d’urgence de l’employé. Exemple : test@test.com

Projets

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du projet
    Le nom du projet. Les traits d’union, les apostrophes, les esperluettes et les points sont acceptés. Exemple : Acme Stadium
  • Identifiant(s) de groupe(s)
    Le(s) groupe(s) dont les projets font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous
  • Statut (actif, en attente, inactif)
    Statut du projet. Exemple : actif.
  • Numéro de projet
    Le numéro de suivi du projet. Traits d’union (-) acceptés. Exemple : AC2997

Champs facultatifs :

  • Couleur du projet (valeur HEX)
    Valeur hexadécimale associée au titre du poste. Exemple : #FFA500
 Conseil
Certains clients codent leurs projets par couleur par chef de projet, client, type de projet, etc.
  • Adresse 1
    L’adresse du chantier. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse du chantier. Exemple : bureau 320
  • Ville/village
    La ville du chantier. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Code d’abréviation de l’état du chantier, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : MO
  • Code postal
    Le code postal du chantier (pour les clients américains). Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : 62113
  • Pays
    Le pays du chantier, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Fuseau horaire
    Le fuseau horaire du chantier. Exemple : Amérique/Chicago
    Options supplémentaires :
    Amérique/Chicago 
    Amérique/Los_Angeles
    Amérique/New_York 
    Amérique/Denver 
    Australie/Brisbane
    Australie/Sydney 
    Australie/Adélaïde 
    Australie/Darwin 
    Australie/Perth 
    Pacifique/Auckland
  • Heure de début quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM) 
    Les affectations de temps par défaut commencent sur ce projet. Exemple : 07:00
  • Heure d’arrêt quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM) 
    Les affectations de temps par défaut s’arrêtent sur ce projet. Exemple : 15:30
  • Date de début estimée* (JJ/MM/AAAA)
    Date de début estimée du projet. Exemple : 22/02/2021
  • Date de fin estimée (JJ/MM/AAAA)
    Date de fin estimée du projet. Exemple : 25/08/2025
  • Taux horaire moyen des appels d’offres (XX ou XX.XX)
    Le taux horaire moyen estimé ? Exemple : 25.10
  • Pourcentage accompli
    Pourcentage actuel d’achèvement du projet. Exemple : 95
  • Client
    Le client du projet. Exemple : ACME Construction Co
  • Type de projet
    Le type de projet. Exemple : Commercial