Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV

Objectif

Importer des postes de ventilation des coûts (VDC) pour un engagement à l’aide d’un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).

Contexte

Pour gagner du temps en ajoutant manuellement des postes à la ventilation des coûts d'un engagement, vous pouvez télécharger un fichier CSV à partir de votre projet, ajouter vos postes à ce fichier, puis l'importer dans Procore.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec les autorisations granulaires « Mettre à jour le Contrat de bon de commande » et« Mettre à jour le Contrat de bon de commande » activées sur votre modèle d'autorisation.

Conditions préalables

Avant l'importation, il est important de savoir comment le paramètre Activer la ventilation des coûts toujours modifiable fonctionne :
- Lorsque ce paramètre est désactivé (par défaut). L'engagement doit avoir le statut Ébauche pour l'importation.
- Lorsque ce paramètre est activé. L’engagement peut avoir n’importe quel statut à importer. Cependant, vous ne pouvez pas remplacer des postes s'ils ont été facturés.
Pour en savoir plus sur les importations, voir Quelles sont les conditions requises pour importer des postes de la VDC à partir d’un CSV ?
For companies using the ERP Integrations tool: Prerequisites, requirements, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.

Télécharger un modèle CSV

Choisissez de délimiter votre modèle CSV avec une virgule ou un point-virgule avant de le télécharger. Vous avez également la possibilité de télécharger un modèle CSV vierge ou un modèle avec les données de poste existantes de l'engagement sélectionné.

Accédez à l’outil Engagements .
Dans l’onglet Contrats , cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir un engagement.
Sous l'onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts.
Dans la carte Ventilation des coûts , cliquez sur Modifier.
La VDC passe en mode édition.
Sous le tableau, cliquez sur Importer la VDC à partir d’un fichier CSV.
La fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d’un fichier CSV s’ouvre.
Développez Personnaliser le délimiteur CSV.
Choisissez un délimiteur pour le fichier modèle : Virgule ou Point-virgule.
L’option par défaut du système est Virgule.
Cliquez sur Télécharger le modèle CSV et choisissez : Modèle vierge ou Modèle avec des postes existants.
télécharge le modèle sélectionné à l’emplacement configuré de votre navigateur Web.

Ajouter des postes à un modèle CSV

Ouvrez le modèle téléchargé dans un éditeur de feuille de calcul.
Saisissez les données du poste en utilisant la méthode comptable appropriée pour l'engagement. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ou d'un financement ?

Comment saisir des données pour la comptabilité basée sur les montants : Afficher/Masquer
- Pour importer un contrat de sous-traitance en utilisant la méthode comptable basée sur les montants, saisissez les données comme suit :
  - Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Ceci n'apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour la SDP et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projets ?
  - Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
  - Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?
    Informations importantes sur les types de coûts
    
    Si vous laissez cette cellule vide, Procore la classe comme Autre.
    
    Cette liste peut être personnalisée pour votre entreprise. Voir Ajouter les types de coûts de l'entreprise ou demander à l'administrateur de votre entreprise d'obtenir la liste des types de coûts valides.
    
    La saisie des données est requise si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?
  - Description. Saisissez une déclaration pour décrire le poste.
  - Code fiscal. Saisissez le code fiscal du poste.
    Informations importantes sur les codes fiscaux
    
    Cette liste peut être personnalisée en fonction de votre entreprise. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux ou demander à l’administrateur de votre entreprise une liste des codes fiscaux valides.
  - Montant. Saisissez un montant numérique sans virgule ni signe dollar (par exemple, 15 000) ; Saisissez « 0,00 » s’il n’y a pas de montant en dollars, car les cellules vides ne sont pas acceptées.
Comment saisir les données pour la comptabilité basée sur les unités/quantités : Afficher/Masquer
- Pour importer un bon de commande en utilisant la méthode comptable basée sur le montant, saisissez les données comme suit :
  - Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Ceci n'apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour la SDP et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projets ?
  - Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
  - Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?
    Informations importantes sur les types de coûts
    
    Si vous laissez cette cellule vide, Procore la classe comme Autre.
    
    Cette liste peut être personnalisée en fonction de votre entreprise. Voir Ajouter des types de coûts de l’entreprise.
    
    La saisie des données est requise si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « Type de coût » ?
  - Description. Saisissez une déclaration pour décrire le poste.
  - Quantité. Entrez une valeur numérique représentant la quantité de l’unité.
  - Unité de mesure. Saisissez une abréviation UdM. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ?
  - Prix unitaire. Saisissez le prix unitaire du poste.
  - Sous-total. Saisissez le sous-total pour le poste.
  - Remplacer. Vous avez ces options, choisissez une (1) option :
    - Pour remplacer le calcul automatique de sous-total, saisissez une valeur ici et laissez les champs Quantité, Description unitaire et Prix unitaire vides.
      OU
    - Pour utiliser le calcul automatique de Procore, saisissez des valeurs dans les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire , en laissant le champ Remplacer vide.
      Informations importantes sur le calcul automatique
      
      Si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore, la saisie des données dans les champs Quantité, Description unitaire et Prix unitaire est requise. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?
  - Code fiscal. Saisissez le code fiscal du poste. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux.
  - Montant. Saisissez un montant numérique sans virgule ni signe dollar (par exemple, 15 000) ; Saisissez « 0,00 » s’il n’y a pas de montant en dollars, car les cellules vides ne sont pas acceptées.

Importer le modèle CSV rempli dans Procore

Accédez à l'outil Engagements .
Dans l'onglet Contrats , cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir un engagement.
Sous l’onglet Général, cliquez sur Ventilation des coûts.
Dans la carte Ventilation des coûts , cliquez sur Modifier.
La VDC passe en mode édition.
Sous le tableau, cliquez sur Importer la VDC à partir d’un fichier CSV.
La fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d’un fichier CSV s’ouvre.
Chargez le fichier comme suit :
- Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le modèle terminé à charger.
  OU
- Faites glisser et déposez le modèle terminé dans la zone du fichier CSV .
En fonction de l'état de votre budget, choisissez l'option appropriée :
- Pour ajouter plus de postes au budget existant, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer.
- Pour remplacer tous les postes existants du budget par le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si vous voyez un message d'erreur, cliquez sur Afficher l'erreur pour savoir pourquoi l'importation a échoué.