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Procore

(Bêta) Attribuer un modèle de flux de travail personnalisé à un projet

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 En version bêta
Cette page détaille des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l'environnement de production de Procore. L'accès aux fonctionnalités documentées ici est limité aux clients Procore spécifiques qui ont signé l'accord requis pour participer au programme bêta de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise de Procore. Le contenu de cette page est à titre informatif. Toutes les informations et le contenu de cette page sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour en savoir plus, consultez À propos du programme bêta Flux de travail.

Objectif

Affecter un flux de travail personnalisé publié à un (1) ou plusieurs projets Procore dans le compte de votre entreprise. 

Contexte

Après avoir publié un flux de travail personnalisé, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte dans la colonne « Projets assignés ». Cette action ouvre une boîte de dialogue qui vous permet d'assigner le flux de travail à l'outil Projet Procore avec lequel le flux de travail a été conçu pour interagir. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    •  Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise avec l'autorisation granulaire « Afficher les modèles de flux de travail » activée dans un modèle d'autorisations. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. 
  2. Dans le tableau « Flux de travail », localisez la version que vous souhaitez publier. 
    Remarque
    Vous pouvez uniquement affecter des versions publiées d'un flux de travail personnalisé à un projet. Pour savoir comment distinguer une ébauche d'une version publiée, consultez Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise ?
  3. Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne « Projets assignés ».  

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. Dans la boîte de dialogue « Assigner des projets », procédez comme suit :
    • Pour sélectionner tous les projets actifs du compte de votre entreprise, cochez la case Sélectionner tout. 
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Pour rechercher des projets individuels, commencez par saisir le nom du projet dans la zone Rechercher. Ensuite, cochez la ou les cases correspondant au(x) projet(s) souhaité(s). 
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour. 

Affecter un modèle de flux de travail aux nouveaux projets

Un modèle de flux de travail peut être attribué automatiquement à tous les nouveaux projets. Cela permet d'éviter de devoir affecter le même modèle à chaque nouveau projet que vous créez. 

  1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », localisez la version que vous souhaitez affecter à tous les nouveaux projets.
  3. Passez la souris sur l'espace dans la colonne « Assigner aux nouveaux projets ».
  4. Cliquez sur Assigner.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Une coche apparaîtra pour indiquer qu'elle a été attribuée à tous les nouveaux projets.
  6. Facultatif : si vous voulez annuler l'attribution d'un modèle de tous les nouveaux projets, cliquez à nouveau sur la coche.