Affecter un modèle de flux de travail personnalisé à un projet

Objectif

Affecter un flux de travail personnalisé publié à un (1) ou plusieurs projets Procore dans le compte de votre entreprise. 

Contexte

Après avoir publié un flux de travail personnalisé, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte dans la colonne « Projets assignés ». Cette action ouvre une boîte de dialogue qui vous permet d'assigner le flux de travail à l'outil Projet Procore avec lequel le flux de travail a été conçu pour interagir. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  •  Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
    OU
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise avec l'autorisation granulaire « Afficher les modèles de flux de travail » activée dans un modèle d'autorisations. 

Procédure

1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. 
2. Dans le tableau « Flux de travail », localisez la version que vous souhaitez publier. 

   Remarque

   Vous pouvez uniquement affecter des versions publiées d'un flux de travail personnalisé à un projet. Pour savoir comment distinguer une ébauche d'une version publiée, consultez Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise ?
3. Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne « Projets assignés ».  
   
   
    
4. Dans la boîte de dialogue « Assigner des projets », procédez comme suit :
   • Pour sélectionner tous les projets actifs du compte de votre entreprise, cochez la case Sélectionner tout. 
     
   • Pour rechercher des projets individuels, commencez par saisir le nom du projet dans la zone Rechercher. Ensuite, cochez la ou les cases correspondant au(x) projet(s) souhaité(s). 
     
5. Cliquez sur Mettre à jour. 

Voir aussi

• Configurer un flux de travail personnalisé pour les engagements dans un projet