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Procore

Ajouter des réponses personnalisées pour les flux de travail

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Objectif

Créer des réponses personnalisées à utiliser lors de la création de modèles de flux de travail dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise et des réponses au niveau Projet 

Contexte

Les types de réponse par défaut dans l'outil Flux de travail sont : Approuver, Retourner et Rejeter. Lors de la création de modèles de flux de travail, vous devrez peut-être définir davantage le libellé et l'action d'une réponse de la manière qui convient le mieux aux processus de votre entreprise. 

Par exemple, vous devrez peut-être créer une réponse qui fait avancer un flux de travail qui ne peut pas être étiquetée comme « Approuver ». Dans ce cas, vous devez créer une réponse « Approuver » et lui donner un libellé personnalisé autre que « Approuver ». 

Il n'y a pas de différence fonctionnelle entre les types de réponse « Approuver », « Retour » et « Rejeter ». Les types sont utiles pour l'organisation des réponses personnalisées et pour localiser les réponses disponibles lors de la modification d'une étape du flux de travail. 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    •  Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau entreprise.
  • Limitations :
    • Vous pouvez avoir jusqu'à trente (30) réponses personnalisées actives.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau entreprise. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icon-settings-gear-android.png .
  3. Dans la section intitulée « Réponse », cliquez sur Ajouter une réponse .
  4. Choisissez l'un des types suivants :
    • Approuver
    • Retour
    • Rejeter
      workflows-add-response-button.png
  5. Une nouvelle ligne apparaît dans le tableau des réponses pour le type choisi.
  6. Saisissez un libellé pour la nouvelle réponse.
    Remarque : les étiquettes de réponse sont obligatoires et doivent être uniques. Le libellé d'une réponse est limité à 250 caractères.
    workflows-enter-response-label.png
  7. Facultatif : la case de la colonne « Actif » est automatiquement cochée pour activer la nouvelle réponse. Seules les réponses actives peuvent être ajoutées aux modèles de flux de travail. Décochez cette case si vous n'êtes pas prêt à utiliser la réponse personnalisée.
  8. Facultatif : « Raison requise » n'est pas sélectionnée par défaut. Cochez la case dans la colonne « Raison requise » pour obliger les intervenants de flux de travail à soumettre un motif pour leur réponse sur les flux de travail en cours.
  9. Cliquez sur la coche pour enregistrer la nouvelle réponse ou sur la « X » pour supprimer la réponse.