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Procore

Affecter un modèle de flux de travail à un projet

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Objectif

Affecter un modèle de flux de travail publié aux projets du compte de votre entreprise. 

Contexte

Après avoir publié un modèle de flux de travail, vous pouvez l'affecter à des projets individuels afin de les utiliser pour les approbations. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    •  Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail de l'entreprise.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Flux de travail de l'entreprise avec l'autorisation granulaire « Assigner des modèles de flux de travail à tous les projets accessibles à l'utilisateur » activée sur le modèle d'autorisations de votre entreprise. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Flux de travail de l'entreprise. 
  2. Dans le tableau « Flux de travail », localisez la version que vous souhaitez publier. 
  3. Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne « Projets assignés ».  

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. Dans la boîte de dialogue « Assigner des projets », procédez comme suit :
    • Pour sélectionner tous les projets actifs dans le compte de votre entreprise, cochez la case Sélectionner tout . 
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Pour rechercher des projets individuels, commencez par saisir le nom du projet dans le champ Rechercher . Cochez ensuite la ou les cases correspondant au(x) projet(s) souhaité(s). 
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour. 

Affecter un modèle de flux de travail aux nouveaux projets

Un modèle de flux de travail peut être attribué automatiquement à tous les nouveaux projets afin qu'il ne soit pas nécessaire de le faire à chaque fois qu'un nouveau projet est créé. 

  1. Accédez à l'outil Flux de travail de l'entreprise.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », localisez la version que vous souhaitez affecter à tous les nouveaux projets.
  3. Passez la souris sur l'espace dans la colonne « Assigner aux nouveaux projets ».
  4. Cliquez sur Assigner.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Une coche apparaîtra pour indiquer qu'elle a été assignée à tous les nouveaux projets.
    Remarque : cliquez sur la coche pour interrompre automatiquement l'attribution du modèle aux nouveaux projets.