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Procore

Créer un modèle de flux de travail

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Objectif 

Créer un modèle de flux de travail dans l'outil Flux de travail de l'entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher, créer ou modifier un modèle de flux de travail:
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail de l'entreprise. 
        OU
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Flux de travail de l'entreprise avec les autorisations granulaires « Afficher les modèles de flux de travail » et « Créer et modifier les modèles de flux de travail » activées dans votre modèle d'autorisations. 
  • Les clients utilisant Procore en anglais peuvent également choisir parmi une sélection de modèles de flux de travail de démarrage rapide préremplis pour les outils financiers. Ces modèles peuvent être utilisés tels quels ou modifiés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les modèles de flux de travail de démarrage rapide ne sont pas disponibles en dehors des régions anglophones pour le moment.

Procédure

Ajouter un flux de travail 

  1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. 
  2. Cliquez sur Créer. 
    La boîte de dialogue « Ajouter un flux de travail » s’ouvre. 
    clipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png
  3. Saisissez un nom pour le flux de travail.
  4. Sélectionnez l’outil pour le flux de travail dans le menu Outil .
    Remarque
    Certains outils Procore doivent être activés pour apparaître en tant que sélection dans cette liste. Pour obtenir la liste des outils disponibles, consultez Quels outils Procore prennent en charge les flux de travail ?
  5. Cliquez sur Créer.
    Procore ouvre le générateur de flux de travail et crée une première étape « Sans titre ». 

Mettre à jour la première étape du flux de travail 

  1. Commencez par sélectionner le type d'étape (Étape de réponse, Étape de condition) que vous utiliserez au début du flux de travail. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Suivez les directives correspondant au type d'étape sélectionné :

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail  

  1. Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
    • Tapez. Sélectionnez Étape de réponse.
    • Statut de l'élément. Saisissez le statut d'élément qui sera associé à cette étape du flux de travail.
    • Jours pour terminer. Saisissez le nombre de jours dont le « groupe responsable » dispose pour terminer l'étape du flux de travail. Sélectionnez ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Une fois le nombre de jours défini dépassé, Procore envoie un e-mail de rappel jusqu'à ce que l'étape soit terminée.
    • Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatique lorsque l'étape du flux de travail n'est PAS terminée dans le nombre de jours spécifié sous Jours pour terminer. Les destinataires nommés ici recevront également un e-mail lorsque l'étape du flux de travail sera terminée. Les groupes par défaut incluent :
      • Gestionnaire de flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné pour un projet.
      • Créateur d'élément. Un créateur d'élément est un utilisateur Procore qui a créé l'élément sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau Projet.
      • Tous les utilisateurs du projet de l’entreprise. Tous les utilisateurs du projet de l’entreprise du créateur de l’élément qui sont affectés au projet sont automatiquement avertis lorsque vous sélectionnez l’entreprise du créateur de l’élément dans la liste des destinataires de la notification. 

Ajouter des personnes assignées

  1. Compléter les personnes assignées section :
    • Type de décision. Sélectionnez l'un des types de décision par défaut pour l'étape. Ce paramètre déterminera également les options d'exigences de réponse disponibles. 
      • Le premier intervenant décide. 
      • Plusieurs répondants décident.
        • Seuls les intervenants requis décident. Cochez cette case si vous souhaitez que la décision finale concernant l'étape soit déterminée uniquement par les intervenants dans les rôles avec un ou tous les membres tenus de répondre.
  2. Cliquez sur Gérer les personnes assignées.
  3. Effectuez les étapes suivantes pour le type de décision sélectionné :
    Le premier intervenant décide Plusieurs répondants décident
    • Sélectionnez un rôle de personne assignée existant ou créez un rôle de modèle personnalisé. Chaque ligne ajoutée à la liste des personnes assignées représente un répondeur individuel dans le flux de travail. Les utilisateurs sont ajoutés aux rôles du modèle dans les paramètres de configuration de l'outil d'un élément de flux de travail.

      Renseignez les informations suivantes : 
      • Rôle de la personne assignée. 
        • Sélectionnez un rôle par défaut existant OU créez un rôle modèle personnalisé (voir le conseil ci-dessous): 
          • Rôle par défaut. Un rôle associé à l'objet auquel le modèle de flux de travail sera appliqué et qui existe déjà dans Procore, tel que le créateur d'élément ou un ou plusieurs contacts de facturation. Ces options de rôle de personne assignée sont fournies par Procore et ne peuvent pas être modifiées.
          • Rôle de modèle personnalisé.  Un rôle de personne assignée défini par l'utilisateur qui peut être créé si les rôles existants ne reflètent pas avec précision la description du ou des utilisateurs qui seront assignés à l'étape. L'utilisation de rôles de personne assignée personnalisés permet également d'utiliser des types de décision pour tenir compte de scénarios de réponse de flux de travail supplémentaires.
      • Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter une nouvelle ligne pour un autre rôle de personne assignée.
      • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez un rôle de personne assignée existant ou créez un rôle de modèle personnalisé. Chaque ligne ajoutée à la liste des personnes assignées représente un répondeur individuel dans le flux de travail. Les utilisateurs sont ajoutés aux rôles du modèle dans les paramètres de configuration de l'outil d'un élément de flux de travail. 

      <br / Remplissez les informations suivantes : 
      • Rôle de la personne assignée. 
        • Sélectionnez un rôle par défaut existant OU créez un rôle modèle personnalisé (voir le conseil ci-dessous): 
          • Rôle par défaut. Un rôle associé à l'objet auquel le modèle de flux de travail sera appliqué et qui existe déjà dans Procore, tel que le créateur d'élément ou un ou plusieurs contacts de facturation. Ces options de rôle de personne assignée sont fournies par Procore et ne peuvent pas être modifiées.
          • Rôle de modèle personnalisé.  Un rôle de personne assignée défini par l'utilisateur qui peut être créé si les rôles existants ne reflètent pas avec précision la description du ou des utilisateurs qui seront assignés à l'étape. L'utilisation de rôles de personne assignée personnalisés permet également d'utiliser des types de décision pour tenir compte de scénarios de réponse de flux de travail supplémentaires.
        • Obligation de répondre ? Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant :
          • Aucun membre
          • Au moins un membre (par défaut)
          • Tous les membres
            Remarque : si la personne assignée sélectionnée est le créateur de l'élément, le rôle de la personne assignée ne peut avoir qu'un seul membre. Dans ce cas, les seules options seront Requis et Non requis.
      • Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter une nouvelle ligne pour un autre rôle de personne assignée.
      • Cliquez sur Enregistrer.
     Conseil

    workflow-create-template-role.pngLorsque vous sélectionnez un rôle de personne assignée à partir de la page Gérer les personnes assignées, vous pouvez également choisir d'ajouter de nouveaux rôles de modèle personnalisés. Effectuez les étapes suivantes pour créer un nouveau rôle de modèle :

    1. Cliquez sur le menu déroulant Rôle de la personne assignée.
    2. Cliquez sur Créer un rôle de modèle.
    3. Saisissez une étiquette de rôle modèle pour donner un nom au rôle.
    4. Cliquez sur Enregistrer le rôle. 

     

     

     

     

     

Ajouter des réponses

Une fois que les rôles des personnes assignées pour l’étape ont été déterminés, l’étape suivante consiste à ajouter des réponses. Les options disponibles lors de l’ajout de réponses sont déterminées par le type de décision de l’étape et par la nécessité ou non de répondants.

Les étapes d’ajout de réponses sont séparées par type de décision. Suivez les étapes correspondant au type de décision sélectionné pour l’étape.

  • Le premier intervenant décide : afficher/masquer      
    • Dans la carte Réponses des paramètres d’étape, procédez comme suit :
      • Si la réponse est. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponse(s) dans le menu déroulant. 
      • Allez à l'étape. Sélectionnez l'étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l'étape.
    • Facultatif : cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplissez les informations ci-dessus si nécessaire. 
  • Plusieurs intervenants décident : afficher/masquer      
    • Dans la carte Réponses des paramètres d’étape, procédez comme suit :
    • Si seuls les répondeurs requis décident , IS est coché :
      • Si nécessaire, ce sont les intervenants qui décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponse(s) dans le menu déroulant. 
      • Allez à l'étape. Sélectionnez l'étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l'étape.
    • Si Seuls les intervenants requis décident n'est PAS coché :
      • Si tous les intervenants le décident. Sélectionnez une (1) ou plusieurs réponse(s) dans le menu déroulant. 
      • Allez à l'étape. Sélectionnez l'étape suivante du flux de travail si cette réponse est la décision finale de l'étape.
    • Facultatif : cliquez sur Ajouter une réponse pour créer des réponses supplémentaires et remplissez les informations ci-dessus si nécessaire. 

Pour ajouter d’autres types d’étapes, voir :

Ajouter une étape de condition à un flux de travail 

Les étapes conditionnelles permettent à un chemin de flux de travail d'être acheminé différemment selon que les conditions de l'étape sont remplies ou non. Pour créer une étape de condition, suivez les instructions ci-dessous. 

  1. Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
    • Tapez. Sélectionnez Étape de la condition.
    • Quand. Sélectionnez la première partie de l'hypothèse dans l'énoncé de la condition. Il existe différentes déclarations de condition pour chaque outil. Voir Déclarations conditionnelles par outil. 
      • Supérieur à. Si votre organisation a besoin de signatures supplémentaires pour des montants supérieurs ou égaux à un montant spécifique, vous pouvez choisir cette option et saisir un montant dans le champ de droite.
        OU
      • Inférieur à. Si vous voulez que l'étape fonctionne lorsque l'hypothèse est inférieur à un nombre spécifié.
      • Est. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'un certain champ est sélectionné pour un champ personnalisé.
      • Est coché. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une case d'un champ personnalisé est cochée.
      • Contient l'un des. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une ou plusieurs options de sélection multiple sont choisies pour un champ personnalisé.
    • Puis. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape. 
    • Dans le cas contraire. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape . Il s’agit de l’étape suivante du flux de travail si les conditions de l’étape en cours ne sont PAS remplies.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version numérotée du flux de travail « Ébauche ». Choisissez cette option lorsque vous êtes encore en train de créer votre flux de travail. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à affecter votre flux de travail à un projet.

Déclarations conditionnelles par outil

Modifications budgétaires... Afficher/Masquer  

État Définition
Montant de la modification budgétaire Le total général de toutes les valeurs des postes d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement Somme des montants positifs du poste d'ajustement OU valeur absolue des montants négatifs du poste d'ajustement. La plus grande valeur absolue sera utilisée pour déterminer le résultat de l'étape de condition.

Engagements... Afficher/Masquer  

État Définition Exemple
Montant du contrat original Montant total de la ventilation des coûts du contrat approuvé.

Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés

Le montant total de la ventilation des coûts des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifique 
Montant Au-dessus du budget sur les objets de coûts approuvés

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur les objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans le . Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Bêta  Montant au-dessus de la valeur du code budgétaire pour les objets de coûts approuvés

 Différence entre les montants approuvés associés (engagements, ordres de changement de l’engagement, coûts directs) à chacun des codes budgétaires inclus dans la ventilation des coûts de l’élément et le montant budgété révisé du code budgétaire.  Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-delà du montant défini.

Bêta  Montant au-dessus de la valeur du code budgétaire pour tous les objets de coûts

 Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (engagements, ordres de changement de l’engagement, coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la ventilation des coûts de l’élément et au montant budgété révisé du code budgétaire. Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-delà du montant défini.

Bêta  Coûts approuvés : pourcentage des valeurs de code budgétaire budgétées

 Le pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) de code budgétaire inclus(s) dans la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments de coût approuvés. Le flux de travail sera acheminé selon que les valeurs des codes budgétaires de ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.

Bêta  Tous les coûts : pourcentage des valeurs de code budgétaire budgétées

 Le pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) de code budgétaire inclus(s) dans la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés. Le flux de travail sera acheminé selon que les valeurs des codes budgétaires de ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.

Ordres de changement de l'engagement... Afficher/Masquer   

État Définition Exemple
Montant Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement approuvé.

Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés

Le montant total de la ventilation des coûts des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifique 
Montant Au-dessus du budget sur les objets de coûts approuvés

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur les objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Bêta  Montant au-dessus de la valeur du code budgétaire pour les objets de coûts approuvés

 Différence entre les montants approuvés associés (engagements, ordres de changement de l’engagement, coûts directs) à chacun des codes budgétaires inclus dans la ventilation des coûts de l’élément et le montant budgété révisé du code budgétaire.  Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-delà du montant déterminé dans le modèle de flux de travail.

Bêta  Montant au-dessus de la valeur du code budgétaire pour tous les objets de coûts

 Différence entre les montants approuvés, en attente et révisés associés (engagements, ordres de changement de l’engagement, coûts directs) aux codes budgétaires inclus dans la ventilation des coûts de l’élément et au montant budgété révisé du code budgétaire. Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-delà du montant défini.

Bêta  Coûts approuvés : pourcentage des valeurs de code budgétaire budgétées

 Le pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) de code budgétaire inclus(s) dans la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments de coût approuvés. Le flux de travail sera acheminé selon que les valeurs des codes budgétaires de ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.

Bêta  Tous les coûts : pourcentage des valeurs de code budgétaire budgétées

 Le pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) de code budgétaire inclus(s) dans la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés. Le flux de travail sera acheminé selon que les valeurs des codes budgétaires de ventilation des coûts de l’élément de flux de travail pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures ou inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer  

État Définition
Valeur de l'impact financier Le montant entré dans le champ « Impact financier » sur l'élément de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

Factures au maître d'ouvrage... Afficher/Masquer  

État Définition
Montant net facturé cette période Montant facturé avant les taxes. 
Montant brut facturé cette période Montant facturé après taxes.

Contrats principaux... Afficher/Masquer  

État Définition Exemple
Montant du contrat original Montant total de la ventilation des coûts du contrat approuvé. Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/Masquer  

État Définition Exemple
Montant Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement approuvé. Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Factures de sous-traitants... Afficher/Masquer  

État Définition

Montant brut

Le montant brut facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée. 

Quantité de matériaux entreposés

Montant facturé pour les matériaux entreposés sur la facture.

Montant net

Le montant net facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.

Valeur d'engagement d'origine

Le montant initial du contrat d’engagement avant tout changement, ajustement ou avenant.

Montant de la retenue de garantie libérée

Le montant de la retenue de garantie indiqué sur la facture.

Totale de la retenue de garantie libérée

Pourcentage de la retenue de garantie libérée à ce jour. 

Total terminé et entreposé à ce jour

Pourcentage de travail achevé et de matériaux entreposés à ce jour.  

Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.

Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

Bêta  Champs personnalisés de l’engagement parent (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans les deux ensembles de champs pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.

Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé, sur l’engagement parent tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

* Les déclarations conditionnelles liées au budget du projet sont basées sur le montant total de la colonne Budget sélectionnée dans la vue du budget des rapports personnalisés située dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.

 

Pour savoir comment ajouter des types d'étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de fin (réussie) à un flux de travail 

Une étape finale définit la fin d'un flux de travail. Une étape de fin indique que le flux de travail est terminé. 

  1. Cliquez sur le icon-blue-plus-pfcp.png associée à une étape existante dans le générateur de flux de travail et choisissez Étape de fin (réussie).  
  2. Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
    • Statut de l'élément. Sélectionnez le statut approprié qui indique l'achèvement réussi. Les options de statut varient selon l'outil.
    • Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatique lorsque l'étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut incluent : 
      • Gestionnaire de flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné pour un projet.
      • Créateur d'élément. Un créateur d'élément est un utilisateur Procore qui a créé l'élément sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau Projet.
  1. Choisissez parmi ces options :
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications que vous avez apportées.
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous travaillez encore sur la création de votre flux de travail. 
      OU
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à affecter votre flux de travail à un projet.

Pour savoir comment ajouter des types d'étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de fin (échec) à un flux de travail 

  1. Cliquez sur le icon-blue-plus-pfcp.png associée à une étape existante dans le générateur de flux de travail et choisissez Étape de fin (échec).
  2. Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales  :
    • Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
    • Statut de l'élément. Sélectionnez le statut approprié qui indique une exécution infructueuse. Les options de statut varient selon l'outil.
    • Facultatif : Destinataires des notifications. Sélectionnez les groupes ou les rôles qui doivent recevoir une notification automatique lorsque l'étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut incluent : 
      • Gestionnaire de flux de travail. Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné pour un projet.
      • Créateur d'élément. Un créateur d'élément est un utilisateur Procore qui a créé l'élément sur un projet.
      • Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail au niveau Projet.

 

Pour savoir comment ajouter des types d'étapes supplémentaires :

Enregistrement d'un modèle de flux de travail

Les options suivantes sont disponibles pour enregistrer le modèle de flux de travail :

  • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Le fait de cliquer sur Enregistrer comme ébauche ne fermera pas le générateur de flux de travail, vous pouvez donc enregistrer votre travail au fur et à mesure. Les modèles de flux de travail d'ébauche ne peuvent pas être utilisés sur les projets.
    OU
  • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Les flux de travail publiés peuvent être utilisés sur les projets.
    OU
  • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications que vous avez apportées.