(Bêta) Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux sur le projet

Affecter un gestionnaire de flux de travail et un groupe de distribution de projet à un flux de travail personnalisé

1. Accédez à l'outil Budget au niveau Projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
3. Dans « Paramètres du flux de travail », cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail que vous souhaitez configurer.
   
4. En haut du flux de travail, procédez comme suit :
   • Assigner un gestionnaire de flux de travail*. Sélectionnez l'utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page. 
   • Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des e-mails de notification de Procore lorsque des actions sont déclenchées par vos étapes de flux de travail. 
5. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l'outil Flux de travail. 

Personnaliser les étapes standard d'un flux de travail personnalisé pour un projet

1. Accédez à l'outil Budget au niveau Projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
3. Dans « Paramètres du flux de travail », cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail que vous souhaitez configurer.
4. Cliquez sur une étape standard du flux de travail personnalisé pour ouvrir le volet droit de cette étape. 
5. Procédez comme suit :
   • Personne(s) assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d'utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour faire partie de cette liste, l'utilisateur doit être ajouté à l'outil Annuaire du projet. Remarque : si vous avez sélectionné l'option « Créateur de l'élément » pour le rôle de personne assignée d'une étape dans le générateur de flux de travail au niveau Entreprise, vous ne pourrez pas sélectionner d'autre personne assignée.
   • Jours pour terminer*. Saisissez un nombre dans la première case. Sélectionnez ensuite Jours calendaires ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cette option définit le nombre de jours dont dispose la(les) personne(s) assignée(s) pour réaliser l'étape du flux de travail. Si les personnes assignées ne terminent pas ces étapes, Procore leur envoie une notification automatisée en guise de rappel.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail.
7. Cliquez sur Enregistrer. Remarque : s'il reste des champs obligatoires à remplir, une bannière apparaît en haut de la visionneuse de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et quel champ doivent être traités.

Définir un flux de travail par défaut pour les changements budgétaires

Avant de lancer un flux de travail pour un changement budgétaire, un flux de travail par défaut doit être configuré et défini.

1. Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».
2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Remarque : si un flux de travail par défaut a déjà été défini, la même action supprimera la sélection par défaut. 
3. Une fois le flux de travail par défaut défini, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail par défaut » à côté de ce modèle.