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Procore

(Bêta) Dupliquer un modèle de flux de travail personnalisé

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 En version bêta
Cette page détaille des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l'environnement de production de Procore. L'accès aux fonctionnalités documentées ici est limité aux clients Procore spécifiques qui ont signé l'accord requis pour participer au programme bêta de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise de Procore. Le contenu de cette page est à titre informatif. Toutes les informations et le contenu de cette page sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour en savoir plus, consultez À propos du programme bêta Flux de travail.

Objectif

Dupliquer un flux de travail personnalisé à l'aide de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. 

Contexte

Si vous souhaitez créer un flux de travail similaire à un flux existant, vous pouvez utiliser l'option de menu Dupliquer dans le menu de débordement du tableau Flux de travail. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour pouvoir dupliquer un flux de travail personnalisé, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. 
  • Informations supplémentaires :
    • Les noms de flux de travail en double ne sont pas autorisés.

Procédure

Dupliquer un flux de travail personnalisé

  1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. 
  2. Dans le tableau « Flux de travail », localisez le flux de travail que vous souhaitez dupliquer. 
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez l'option de menu Dupliquer.

    workflows-duplicate-menu-option.png

    Procore ouvre le flux de travail dans une nouvelle fenêtre et le nomme : « Copie de : [Nom du flux de travail précédent] ».

Renommer la copie du flux de travail personnalisé

  1. Dans la copie du flux de travail, cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à gauche de la page. 
  2. Saisissez un nouveau nom pour votre flux de travail dans « Copie de : [Nom du flux de travail précédent] ».
  3. Choisissez l'une (1) des options suivantes :
    • Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail en tant que flux de travail publié. Vous pouvez maintenant l'affecter à un projet.
      OU
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la copie du flux de travail en tant qu'ébauche non publiée.   
      Remarques

      Les noms de flux de travail en double ne sont pas autorisés.

      • Si vous tentez de sauvegarder une ébauche en utilisant un nom qui est déjà utilisé, une bannière ROUGE apparaît pour vous avertir que Procore ne peut pas sauvegarder votre flux de travail. 

      • Si vous tentez de publier un flux de travail en utilisant un nom qui est déjà utilisé, la bannière « Le modèle n'a pas pu être publié » apparaît en haut de la page. Pour afficher le nom déjà utilisé, cliquez sur Afficher les détails.