(Bêta) Créer un modèle de flux de travail personnalisé

Ajouter un flux de travail personnalisé

Accédez à l'outil Flux de travail au niveau entreprise.
Cliquez sur le bouton Créer .
Dans la boîte de dialogue « Ajouter un flux de travail », procédez comme suit :
- Nom *. Saisissez un nom pour votre nouveau flux de travail.
- Outil *. Sélectionnez l'outil et l'élément pour lesquels vous créez le nouveau flux de travail. .
  - Facture de sous-traitant
  - Correspondance/Outils personnalisés
    Remarque : si vous sélectionnez Correspondance/Outils personnalisés, vous devrez également choisir un type avant de passer à l'étape suivante.
  - Contrat principal
  - Contrat de sous-traitance
  - Bon de commande
  - Changement budgétaire
  - Ordre de changement au Contrat principal – Niveau unique
  - Ordre de changement au contrat principal - Deux ou trois niveaux
  - Ordre de changement de l'engagement - Un seul niveau
  - Ordre de changement de l'engagement - Deux ou trois niveaux
  - Ordre de changement potentiel au contrat principal
  - Ordre de changement potentiel de l'engagement
  - Gestion de documents
Cliquez sur Créer.
Procore ouvre automatiquement le générateur de flux de travail et crée une première étape « Sans titre » pour vous.

Mettre à jour la première étape du flux de travail personnalisé

Commencez par sélectionner le type d'étape (étape de réponse, étape de condition) que vous utiliserez au début du flux de travail.
Suivez les instructions pour le type d'étape sélectionné :
- Ajouter une étape de réponse à un flux de travail personnalisé
- Ajouter une étape de condition à un flux de travail personnalisé

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail personnalisé

Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
- Tapez. Sélectionnez Étape de réponse.
- Statut de l'élément. Saisissez le statut de l'élément qui sera associé à cette étape du flux de travail.
- Jours pour terminer. Saisissez le nombre de jours dont le « groupe responsable » dispose pour terminer l'étape du flux de travail. Sélectionnez ensuite Jours calendaires ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Une fois le nombre de jours défini écoulé, Procore envoie un e-mail de rappel jusqu'à ce que l'étape soit terminée.
- Facultatif : Destinataires de la notification. Sélectionnez les groupes ou rôles qui doivent recevoir une notification automatique lorsque l'étape du flux de travail n'est PAS terminée dans le nombre de jours spécifié sous Jours restants. Les destinataires nommés ici recevront également un e-mail lorsque l'étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de flux de travail . Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné sur un projet.
  - Créateur d'élément. Un créateur d'élément est un utilisateur de Procore qui a créé l'élément sur un projet.
  - Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail personnalisé dans les outils Engagements au niveau projet.
Saisissez les informations suivantes dans la liste des personnes assignées . rubrique :
- Rôle de la personne assignée. Sélectionnez le rôle de l'utilisateur assigné à cette étape.
  - Facultatif : cliquez sur Créer un rôle de modèle pour créer un rôle unique pour ce flux de travail personnalisé.
- Type de décision. Sélectionnez le type de décision prise pour cette étape :
  - Le premier intervenant décide. Il peut y avoir plusieurs personnes assignées, mais une seule réponse est requise pour passer à l'étape suivante du flux de travail.
  - Plusieurs intervenants décident. Il peut y avoir plusieurs personnes assignées et plusieurs réponses. Vous pouvez déterminer l'étape suivante lorsque tous les intervenants (pas les personnes assignées) sélectionnent la même réponse. Vous pouvez également choisir l'étape suivante lorsque tous les intervenants ne sont pas d'accord.
Saisissez les informations suivantes dans le champ Réponses . rubrique :
- Si la réponse est OU Si tous les répondants décident. Sélectionnez une réponse dans la liste.
- Allez à l'étape. Sélectionnez une autre étape du flux de travail pour devenir l'étape actuelle si la réponse ci-dessus est choisie.
  - Facultatif : cliquez sur Ajouter une étape si vous souhaitez que le flux de travail progresse vers une étape qui n'a pas encore été créée. Vous serez invité à choisir un type et un nom pour la nouvelle étape.
- Sinon. Si le type de décision est défini sur Plusieurs intervenants décident, sélectionnez ou créez l'étape suivante du flux de travail si les réponses ne sont PAS unanimes.
Répétez l'étape précédente pour continuer à ajouter des réponses à cette étape du flux de travail.
Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler toutes les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer en tant que brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes encore en train de créer votre flux de travail personnalisé.
  OU
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à assigner votre flux de travail à un projet.

Ajouter une étape de condition à un flux de travail personnalisé

Les étapes de condition permettent d'acheminer un chemin de flux de travail différemment selon que les conditions de l'étape sont remplies ou non. Pour créer une étape de condition, suivez les instructions ci-dessous.

Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
- Tapez. Sélectionnez Étape de condition.
- Quand. Sélectionnez la première partie de l'hypothèse dans l'instruction conditionnelle. Différentes instructions conditionnelles existent pour chaque outil. Voir Instructions conditionnelles par outil.
  - Supérieur à . Si votre organisation exige des signatures supplémentaires pour des montants supérieurs ou égaux à un montant spécifié, vous devez choisir cette option et saisir un montant dans le champ à droite.
    OU
  - Moins de . Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsque l'hypothèse est inférieure à un nombre spécifié.
  - Est. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'un certain champ est sélectionné pour un champ personnalisé.
  - Est coché. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une case à case à cocher de champ personnalisé est cochée.
  - Contient l'un des. Si vous souhaitez que l'étape fonctionne lorsqu'une ou plusieurs options à sélection multiple sont choisies pour un champ personnalisé.
- Ensuite . Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez-en une en cliquant sur le bouton Ajouter une étape .
- Sinon. Sélectionnez une étape dans la liste déroulante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter une étape . Il s'agit de l'étape qui sera la suivante dans le flux de travail si les conditions de l'étape actuelle ne sont PAS remplies.
Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler toutes les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer en tant que brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes encore en train de créer votre flux de travail personnalisé.
  OU
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à assigner votre flux de travail à un projet.

Énoncés conditionnels par outil

Changements budgétaires... Afficher/Masquer

État	Définition
Montant	Montant total de la ventilation des coûts du changement budgétaire en cours d'approbation.

Engagements... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total de la ventilation des coûts du contrat en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés	Montant total de la ventilation des coûts des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats, ordres de changement et coûts directs approuvés est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », ordres de changement de l'engagement et coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coûts	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements, ordres de changement de l'engagement et coûts directs « approuvés ». Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant dépassant le budget sur les objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
Dépassement du budget sur tous les objets de coûts	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Dépassement du budget pour tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant budgétaire total = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans le.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Ordres de changement de l'engagement... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant	Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés	Montant total de la ventilation des coûts des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats, ordres de changement et coûts directs approuvés est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », ordres de changement de l'engagement et coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coûts	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements, ordres de changement de l'engagement et coûts directs « approuvés ». Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant dépassant le budget sur les objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
Dépassement du budget sur tous les objets de coûts	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Dépassement du budget pour tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant budgétaire total = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer

État	Définition
Valeur d'impact sur les coûts	Montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l'élément de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.

Contrats principaux... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total de la ventilation des coûts du contrat en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant	Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Factures de sous-traitant... Afficher/Masquer

État	Définition
Montant net	Montant facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.
Valeur de l'engagement d'origine	L'engagement de montant de la ventilation des coûts d'origine associé à la facture.

*Les énoncés conditionnels liés au budget du projet sont basés sur le montant total de la colonne du budget sélectionnée dans la vue du budget des rapports personnalisés située dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés .

Ajouter une étape de fin (réussi) à un flux de travail personnalisé

Une étape de fin définit la fin d'un flux de travail. Une étape de fin indique que le flux de travail personnalisé est terminé.

Cliquez sur le attachée à une étape existante dans le générateur de flux de travail et choisissez Terminer l' étape (réussie).
Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
- Statut de l'élément. Sélectionnez Approuvé ou Terminé.
- Facultatif : Destinataires de la notification. Sélectionnez les groupes ou rôles qui doivent recevoir une notification automatique lorsque l'étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de flux de travail . Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné sur un projet.
  - Créateur d'élément. Un créateur d'élément est un utilisateur de Procore qui a créé l'élément sur un projet.
  - Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail personnalisé dans les outils Engagements au niveau projet.
Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler toutes les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer en tant que brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes encore en train de créer votre flux de travail personnalisé.
  OU
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à assigner votre flux de travail à un projet.

Ajouter une étape de fin (échec) à un flux de travail personnalisé

Cliquez sur le attachée à une étape existante dans le générateur de flux de travail et choisissez Terminer l'étape (Échec).
Saisissez les informations suivantes dans la section Informations générales :
- Nom de l'étape. Saisissez un nom pour l'étape.
- Statut de l'élément. Sélectionnez Résilié.
- Facultatif : Destinataires de la notification. Sélectionnez les groupes ou rôles qui doivent recevoir une notification automatique lorsque l'étape du flux de travail est terminée. Les groupes par défaut comprennent :
  - Gestionnaire de flux de travail . Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore qui doit être désigné sur un projet.
  - Créateur d'élément. Un créateur d'élément est un utilisateur de Procore qui a créé l'élément sur un projet.
  - Groupe de distribution. Après avoir publié ce flux de travail et l'avoir affecté à un projet, vous pouvez définir différents membres de groupe lors de la configuration du flux de travail personnalisé dans les outils Engagements au niveau projet.
Choisissez parmi ces options :
- Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler toutes les modifications que vous avez apportées.
- Enregistrer en tant que brouillon. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une version « Ébauche » numérotée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes encore en train de créer votre flux de travail personnalisé.
  OU
- Enregistrer et publier. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle version publiée du flux de travail. Choisissez cette option lorsque vous êtes prêt à assigner votre flux de travail à un projet.

Important

Objectif

Éléments à considérer

Étapes