Passer au contenu principal
Procore

Guide de transition des Flux de travail 2.0

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Résumé

Ce guide s'adresse à toute personne ayant besoin d'aide pour la transition des flux de travail hérités conçus par les solutions personnalisées Procore vers l'outil Flux de travail d'entreprise en libre-service. 

Éléments à prendre en compte

Considérations spécifiques à l'outil :

  •  Facturation de sous-traitant - Seuls les statuts « Approuvé » et « Approuvé avec note » sont considérés comme « Terminé » pour la transition. Tous les autres statuts de facturation de sous-traitant seront considérés comme « à mi-parcours », ce qui déclenchera le redémarrage du flux de travail en sélectionnant le bouton de mise à jour dans la page des paramètres de configuration de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Flux de travail de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicon-settings-gear-android.png.

  3. Cliquez sur Soumettre la demande dans la bannière en haut de la page. 

  4. Consultez la liste des projets auxquels aucun flux de travail par défaut n'a été appliqué.
  5. Lisez la déclaration dans Procore et si vous êtes prêt à continuer, cochez la case et cliquez sur Mettre à niveau. workflow_upgrade_agree.png

Mettre à jour la version du flux de travail des outils Procore

Une fois la transition de l'entreprise de l'outil Flux de travail hérité vers l'outil Flux de travail en libre-service terminée, les outils Procore auront leur version de flux de travail mise à jour individuellement. Voir Mettre à jour la version du flux de travail d'un outil Procore pour obtenir des instructions sur la façon d'effectuer les étapes suivantes.
 

Remarque

Exportations PDF:

  • L'historique des flux de travail (hérité ou en libre-service) est disponible pour certains outils avec l'aide de l'équipe des solutions personnalisées de Procore. Si vous aviez un PDF personnalisé précédent avec l'historique du flux de travail inclus, il sera reporté pour les outils pris en charge suivants : 

    • Engagements (Bons de commande et contrats de sous-traitance)

    • Contrats principaux

    • Facturation des sous-traitants

    • Ordres de changement - 1 niveau & 2 niveaux

API:

  • L'API de flux de travail en libre-service est dans un pilote fermé et ne peut être testée que sur demande. Le calendrier de la version bêta ouverte de l'API est à déterminer.