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Procore

Créer des notes sur les personnes dans Workforce Planning

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Objectif

Créer des notes sur les personnes gérées dans Workforce Planning.

Contexte

Pour les projets utilisant Workforce Planning, vous pouvez gérer votre main-d'œuvre à l'aide de la liste des personnes dans Workforce Planning. Lorsque vous avez des informations dont vous souhaitez vous souvenir sur des personnes de votre effectif, vous pouvez laisser des notes sur leur page de détails. Par défaut, les notes sont visibles par toute personne ayant accès aux notes de la personne. Cependant, les notes peuvent être marquées comme privées afin que seul le créateur de la note puisse la voir.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    • Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant de l'autorisation « Afficher les notes des personnes ».
    • Les notes marquées « privées » ne peuvent être affichées que par leur créateur.
    • Si les synchronisations de données sont activées :
      • Les notes ne se synchronisent PAS avec l'annuaire au niveau entreprise

Procédure

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Recherchez la fiche utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom .
  4. Recherchez la section « Notes » et cliquez dans la zone de texte pour Créer une nouvelle note .
  5. Saisissez votre note.
  6. Facultatif : cliquez sur la pièce jointe icon-attachment-circle-mobile.svg icône pour ajouter une pièce jointe.
  7. Optionnel: Marquez la note privée case à cocher si vous ne devez être en mesure d’afficher la note.
  8. Cliquez sur Créer.