Créer des notes sur les projets dans Workforce Planning

Objectif

Créer des notes sur les projets dans Workforce Planning.

Contexte

Dans Workforce Planning, vous pouvez laisser des notes sur les projets. Par défaut, les notes sont visibles par toute personne ayant accès aux notes du projet. Cependant, les notes peuvent être marquées comme privées afin que seul le créateur de la note puisse la voir.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
    OU
    Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs avec l'autorisation granulaire « Modifier les notes de projet » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
• Informations supplémentaires
  • Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant d'autorisations granulaires pour « Afficher les notes de projet ».
  • Les notes marquées « privées » ne peuvent être affichées que par leur créateur.

Conditions préalables

• Créer des projets dans Workforce Planning
  OU
• Créer un nouveau projet

Procédure

1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets .
3. Recherchez le projet à modifier. Cliquez ensuite sur le nom .
4. Recherchez la section « Notes » et cliquez dans la zone de texte pour Créer une nouvelle note .
5. Saisissez votre note.
6. Facultatif : cliquez sur la pièce jointe icône pour ajouter une pièce jointe.
7. Optionnel: Marquez la note privée case à cocher si vous ne devez être en mesure d’afficher la note.
8. Cliquez sur Ajouter.