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Procore

Créer des alertes de devoir personnalisées pour les projets

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Objectif

Créer des alertes d'affectation personnalisées pour les projets dans Workforce Planning.

Contexte

Dans vos paramètres de planification de la main-d'œuvre, vous pouvez définir des alertes d'affectation par défaut pour informer les personnes des détails de leurs affectations de main-d'œuvre . Cependant, certains projets peuvent nécessiter leurs propres alertes d'affectation uniques. Lorsque vous créez des alertes d'affectation de projet, ces alertes remplacent toujours les alertes d'affectation par défaut de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez au menu déroulant Projets et sélectionnez Liste des projets .
  2. Sélectionnez votre projet.
  3. Repérez la section Contenu des alertes d'affectation personnalisée.
  4. Sélectionnez l' ajout icon-add-project-wfp.png icône à côté de l'alerte que vous souhaitez mettre à jour : 
    1. Nouvelle affectation. Cette alerte est envoyée lorsqu'une personne se voit assigner une nouvelle mission.
    2. Passer à l'affectation existante.Cette alerte est envoyée lorsqu'une modification est apportée au devoir existant de la personne assignée.
    3. Transfert d'affectation. Cette alerte est envoyée lorsque la personne assignée a été transférée vers une nouvelle affectation.
    4. Devoir supprimé. Cette alerte est déclenchée lorsque le devoir de la personne assignée a été supprimé.
  5. Sélectionnez le « Type de message ».
    • Messages individuels. Les messages individuels sont envoyés à chaque destinataire et les réponses ne sont reçues que par l'expéditeur.
    • Messages de groupe. Les messages de groupe sont envoyés à chaque destinataire et les réponses sont reçues par chaque destinataire ainsi que par l'expéditeur.
  6. Pour l'alerte que vous choisissez, saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans l'objet et le message.
  7. Ajoutez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans vos alertes, pour personnaliser les informations de la personne recevant l'alerte :
    Remarque : les options que vous sélectionnez sont des caractères de remplacement remplis d'informations provenant des détails du projet.
    • Nom de la personne assignée. Le prénom et le nom de la personne assignée.
    • E-mail de la personne assignée.Adresse e-mail de la personne assignée.
    • Téléphone de la personne assignée.Le numéro de téléphone de la personne assignée.
    • Titre du poste de la personne assignée.Titre du poste de la personne assignée.
    • Date de début de l'affectation.La date de début du devoir.
    • Date de fin de l'affectation.Date de fin du devoir.
    • Heure de début du devoir.Heure de début du devoir.
    • Heure de fin du devoir.Heure de fin du devoir.
    • Jours de travail de l'affectation.Les jours de travail du devoir.
    • Nom du projet.Le nom du projet.
    • Adresse du projet.L'adresse du projet.
    • Ville du projet.La ville du projet.
    • État du projet.L'état du projet.
    • Code postal du projet.Le code postal du projet.
    • Pays du projet.Le pays du projet.
    • Numéro de projet.Numéro du projet.
    • Statut du projet.Le statut du projet.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Facultatif : pour sélectionner les destinataires par défaut qui reçoivent des alertes personnalisées, en plus de la personne assignée, recherchez la section Destinataires des alertes par défaut et cliquez sur Nouveau . Sélectionnez les destinataires et cliquez sur Terminé .