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Procore

Créer des modèles d'autorisation pour la planification des effectifs

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Objectif

Créer des modèles d'autorisation pour Workforce Planning.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Dans Planification de la main-d’œuvre, les modèles d’autorisation permettent d’accéder à des actions spécifiques dans l’outil Planification de la main-d’œuvre. Il existe quatre modèles d’autorisation standard dans Planification de la main-d’œuvre. Vous pouvez utiliser ou modifier ces modèles d’autorisation ou créer votre propre en fonction des autorisations granulaires disponibles. Voir Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Planification de la main-d’œuvre de l’entreprise ?

 Important

Pour accéder à l'outil Planification de la main-d'œuvre, les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Ceci est défini en créant et en appliquant un modèle d'autorisation dans l'outil Autorisations de Procore.

  1. Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise
  2. Assigner un modèle d'autorisations de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateurs

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir assigner un modèle d'autorisations.
  • Les utilisateurs ne peuvent se voir attribuer qu'un seul modèle d'autorisation à la fois dans Workforce Planning.
  • Vous pouvez cliquer sur Infos icon-info-black-ios.png à côté de chaque autorisation granulaire pour afficher les détails.
  • Le modèle « Admin » a toutes les autorisations granulaires activées et ne peut pas être modifié ou supprimé.
 Conseil
  • Vos autorisations doivent refléter vos rôles d’utilisateur et leurs actions requises.
    • Par exemple, votre responsable de chantier prendrait probablement des actions différentes de celles d'une personne de votre équipe des ressources humaines.
  • À l’exception du modèle d’autorisation « Admin », vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux pour correspondre au flux de travail réel et à l’accès.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle d’autorisation pour les travailleurs sur le chantier, même s’ils disposent de quelques autorisations ou de zéro sélectionné pour planification de la main-d’œuvre. C’est parce que dans Procore, vous pouvez gérer le chronométrage de votre main-d’œuvre, tant que leur type d’utilisateur est « Utilisateurs » ou « Les deux ». Ces utilisateurs doivent avoir un modèle d’autorisation assigné. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Autorisations .
  4. Cliquez sur Nouveau .
  5. Saisissez le Nom du modèle d'autorisations.
  6. Cochez la case de chaque autorisation granulaire que vous souhaitez activer dans le modèle d'autorisation.
  7. Cliquez sur Enregistrer.