Gérer les pièces jointes des personnes dans Workforce Planning
Objectif
Ajouter, afficher ou supprimer des pièces jointes pour les personnes gérées dans Workforce Planning.
Contexte
Pour les projets utilisant Workforce Planning, vous pouvez gérer votre main-d'œuvre à l'aide de la liste des personnes dans Workforce Planning. Lorsque des documents sont associés à un membre de votre main-d'œuvre, vous pouvez les joindre à sa page de détails pour référence future. Vous pouvez afficher ou supprimer des pièces jointes à tout moment.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter des pièces jointes, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs avec l'autorisation granulaire « Modifier les pièces jointes des personnes » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre . - Pour afficher les pièces jointes, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Workforce Planning et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Workforce Planning. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs avec l'autorisation granulaire « Afficher les pièces jointes » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
- Pour ajouter des pièces jointes, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
- Informations supplémentaires
- Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant de l'autorisation « Afficher les pièces jointes des personnes ».
- La suppression des pièces jointes est permanente et ne peut pas être récupérée par Procore.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les pièces jointes ne sont PAS jointes aux profils d'utilisateur ou de contact dans l'annuaire de l'entreprise.
Conditions préalables
Procédure
Lors de la gestion des pièces jointes, vous pouvez :
Ajouter des pièces jointes
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
- Recherchez la fiche de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom .
- Recherchez la section « Pièces jointes » et cliquez sur Charger des fichiers .
- Sélectionnez le fichier à charger.
- Cliquez sur Charger.
Afficher les pièces jointes
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
- Recherchez la fiche de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom .
- Recherchez la section « Pièces jointes », cliquez sur la pièce jointe que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur Télécharger .
- Ouvrez le fichier téléchargé localement sur votre appareil.
Supprimer des pièces jointes
- Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
- Recherchez la fiche de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom .
- Recherchez la section « Pièces jointes ».
- Cliquez sur Supprimer
icône - Cliquez sur Supprimer le fichier .