Copier les éléments et les sections du plan d'action

Objectif

Copier des éléments et/ou des sections du plan d'action dans un plan d'action ou un modèle de plan d'action individuel.

Autorisations utilisateur requises :
- Copier des éléments ou des sections d'un plan d'action :
  - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
    OU
  - Autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Plans d'action du projet avec l'option « Créer et modifier un plan d'action » activée dans votre modèle d'autorisation.
- Copie d'éléments ou de sections dans un modèle de plan d'action au niveau projet :
  - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
- Copie d'éléments ou de sections dans un modèle de plan d'action au niveau entreprise :
  - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.

Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
Si le plan d'action est en mode « Afficher », cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec lequel vous souhaitez travailler, puis cliquez sur Modifier .
OU
Si le plan d'action est en mode « Modifier », cliquez sur Modifier à côté du plan d'action avec lequel vous souhaitez travailler.
Sous « Sections et éléments », recherchez la section ou l'élément que vous souhaitez copier.
Si vous copiez une section, survolez la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer . .
OU
Si vous copiez un élément, survolez l'élément et cliquez sur Dupliquer . .
Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'élément nouvellement créé.
Cliquez sur Enregistrer le brouillon .
OU
Cliquez sur Publier.

Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Plans d'action .
Accédez à l'onglet « Modèles ».
Si vous créez un nouveau modèle, cliquez sur +Créer un modèle .
OU
Si vous modifiez un modèle existant, cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
Sous « Sections et éléments », recherchez la section ou l'élément que vous souhaitez copier.
Si vous copiez une section, survolez la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer . .
OU
Si vous copiez un élément, survolez l'élément et cliquez sur Dupliquer . .
Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'élément nouvellement créé.
Cliquez sur Enregistrer le brouillon .
OU
Cliquez sur Publier.

Accédez à l'outil Plans d'action au niveau projet.
Cliquez sur l'engrenage des paramètres pour accéder aux paramètres des plans d'action .
Accédez à l'onglet « Modèles ».
Si vous créez un nouveau modèle, cliquez sur +Créer un modèle .
OU
Si vous modifiez un modèle existant, cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
Sous « Sections et éléments », recherchez la section ou l'élément que vous souhaitez copier.
Si vous copiez une section, survolez la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer . .
OU
Si vous copiez un élément, survolez l'élément et cliquez sur Dupliquer . .
Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'élément nouvellement créé.
Cliquez sur Enregistrer le brouillon .
OU
Cliquez sur Publier.