Créer un rapport personnalisé pour les plans d'action

Objectif

Créer un rapport personnalisé avec les données de l'outil Plans d'action du projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour créer un rapport personnalisé avec des données de plans d'action dans l'outil Rapports au niveau entreprise :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.
      ET
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau entreprise.
  • Pour créer un rapport personnalisé avec des données de plans d'action dans l'outil Rapports au niveau projet :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.
      ET
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau projet.

Procédure

1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
   OU
   Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
2. Cliquez sur Créer un rapport.
3. Cliquez sur Créer un nouveau rapport.
   
   
    
4. Ajoutez un nom et une description pour votre nouveau rapport comme suit :
   
   1. Saisir le nom du rapport. Cliquez sur l'icône , puis saisissez un nom pour votre rapport dans ce champ.
   2. Saisir la description. Cliquez sur l'icône , puis saisissez un énoncé descriptif pour votre rapport dans ce champ.
5. Sous « Sélectionner l'outil », cliquez sur Plans d'action.
6. Cliquez sur Ajouter un onglet et sélectionnez un outil de projet Procore pour les données source du nouvel onglet de rapport :
   Remarque : par défaut, Procore utilise « Plans d'action » comme nom de l'onglet.
   
   
    
7. Facultatif : pour renommer l'onglet, procédez comme suit :
   1. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée grise à côté du nom de l'onglet.
   2. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, saisissez un nouveau titre pour l'onglet sélectionné.
   3. Cliquez sur Mettre à jour.
8. Ajoutez des colonnes à votre rapport comme suit :
   • Pour ajouter une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer une colonne du volet droit vers le corps de votre rapport.
     OU
   • Pour ajouter toutes les colonnes disponibles, cliquez sur Ajouter tout.
     OU
   • Pour modifier la position d'une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer la colonne vers la position souhaitée dans le tableau de rapport.
     OU
   • Pour supprimer toutes les colonnes de votre rapport, cliquez sur Tout supprimer.
9. Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez des options suivantes :
   • Données agrégées
     Cliquez sur fx dans l'en-tête de colonne et sélectionnez l'un des éléments suivants (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne.
     Remarques :
     • Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne.
     • Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
   • Changez l'ordre des colonnes 
     Faites glisser et déposez la colonne dans la position souhaitée.
   • Filtrez les données de votre rapport
     Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant des dates de début et de fin.
   • Regroupez les données de votre rapport
     Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des éléments du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable).
     
10. Facultatif : si vous souhaitez ajouter des outils supplémentaires à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet et sélectionnez l'outil. Ensuite, répétez les étapes ci-dessus.
11. Cliquez sur Créer un rapport.

Voir aussi

• Créer un rapport d'entreprise personnalisé
• Créer un rapport de projet personnalisé