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Procore

Ajouter des éléments de segment

Objectif

Pour ajouter des éléments du segment à un segment de votre Structure de découpage de projet (SDP) au niveau entreprise.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Les éléments de segment sont placés dans l'état actif lors de leur création. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs du projet de votre entreprise aient accès à un élément de segment spécifique, vous pouvez Désactiver les éléments de segment.
    • Les champs Code et Description sont obligatoires. 
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
    • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. 
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
    • Il n'y a pas de limite au nombre d'éléments de segment que vous pouvez ajouter.
      • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous voulez travailler.

    wbs-segments-add-segment-item.png
     Conseils
     
  4. Dans le tableau "Segments », procédez comme suit :
    • Cliquez sur le bouton Ajouter des éléments.
      wbs-add-segment-line-item.png
      • Code. Saisissez un code alphanumérique unique pour l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer l'objectif du système vers le champ Description. Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3
        Remarques
      • Description. Saisissez une description de l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel élément de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que le nouvel élément de segment a été enregistré. Par exemple, saisissez : Phase I, Phase II ou Phase III
         Important

        Pour naviguer hors de la page, vous devez saisir à la fois un code et une description. Si vous ne saisissez RIEN dans ces deux champs et essayez de déplacer votre curseur vers une nouvelle page, un message contextuel vous rappelle que les modifications que vous avez apportées ne seront PAS enregistrées.

        • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
        • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément de segment que vous souhaitez ajouter.