Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets
Objectif
Assigner des codes de coût aux sous-projets pour la structure de découpage du projet (SDP) de votre projet.
Contexte
Si votre entreprise a la possibilité d'activer la fonction de sous-projets, vous pouvez ajouter des sous-projets à votre projet Procore. Après avoir ajouté des sous-projets, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour leur assigner des codes de coût. Ceci vous permet d'associer les sous-projets de votre projet (qui est un segment plat) aux codes de coût de votre projet (qui est un segment à plusieurs niveaux), et ainsi faire un meilleur suivi des informations financières de votre projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
- Restrictions :
- Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec
Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ? - Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP. - Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
- Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
- Dans le tableau Segments, cliquez sur le lien Sous-projets.
Remarques
- Si le lien Sous-projets n'est pas visible dans le tableau Segments, voir Activer les sous-projets pour SDP.
- Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre entreprise doit ajouter les codes de coût de votre entreprise. Voir Ajouter des codes de coût d'entreprise .
- Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise, et non de la liste des codes de coût au niveau projet.
- Dans la liste « Sous-projets », recherchez le sous-projet auquel assigner des codes de coût.
- Cliquez sur le
sur le sous-projet. - Choisissez parmi ces options :
- Pour assigner tous les codes de coût de votre entreprise au sous-projet sélectionné, cliquez sur le bouton Codes de coût de l'entreprise .
- Pour créer des codes de coût pour le sous-projet sélectionné, cliquez sur Ajouter un code de coût en bas de la liste.
- Saisir un code et une description
- Définissez le statut du code de coût.
Remarques
- Si des codes de coût sélectionnés sont déjà utilisés par un code de coût de projet existant, Procore n'assignera PAS ces codes de coût au sous-projet. Au lieu de cela, une bannière JAUNE apparaît pour vous informer que les codes de coût concernés sont déjà utilisés. Pour voir la liste des codes de coût concernés, cliquez sur le bouton Afficher les détails .