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Procore

Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets

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Objectif

Assigner des codes de coût aux sous-projets pour la structure de découpage du projet (SDP) de votre projet.

Contexte

L’attribution de codes de coût aux sous-projets est une pratique clé pour assurer le contrôle financier, l’efficacité des projets, des décisions éclairées et une plus grande rentabilité, offrant ainsi une visibilité financière granulaire cruciale à l’échelle de l’organisation. Une fois que les codes de coût de l’entreprise ont été ajoutés à un projet Procore, les utilisateurs peuvent ajouter ces codes aux sous-projets de votre projet pour fournir à l’équipe un meilleur suivi des informations financières. Dans l’administration au niveau projet également, les utilisateurs peuvent localiser rapidement les codes de coût à l’aide d’une fonction de recherche et les affecter à des sous-projets en masse ou ajouter manuellement des codes à chaque sous-projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Procédure

Ajouter des codes de coût aux sous-projets par lot

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Structure de répartition du travail. 
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur Sous-projets.
    Remarques
  4. Cliquez sur Ajouter par lot des codes de coût d’entreprise. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. Dans la zone Rechercher , tapez pour rechercher le(s) code(s). 
    Le système répertorie tous les codes correspondant à votre entrée. 
  6. Choisissez parmi ces options :
    • Pour sélectionner tous les codes correspondants, cliquez sur Tout sélectionner.
    • Pour choisir des codes spécifiques, mettez-les en surbrillance dans la liste. 
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Dans la fenêtre « Sélectionner les sous-projets », cochez les cases Sous-projet souhaitées pour ajouter les codes sélectionnés. 
  9. Cliquez sur Ajouter.

Ajouter des codes de coût individuels aux sous-projets

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
  3. Dans le tableau Segments, cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
    • Si le lien Sous-projets n'est pas visible dans le tableau Segments, voir Activer les sous-projets pour SDP.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre entreprise doit ajouter les codes de coût de votre entreprise. Voir Ajouter des codes de coût d'entreprise .
    • Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise, et non de la liste des codes de coût au niveau projet.
  4. Dans la liste « Sous-projets », recherchez le sous-projet auquel assigner des codes de coût. 
  5. Cliquez sur le icon-edit-android.svg sur le sous-projet.
  6. Choisissez parmi ces options :
    • Pour assigner tous les codes de coût de votre entreprise au sous-projet sélectionné, cliquez sur le bouton Codes de coût de l'entreprise . 
    • Pour créer des codes de coût pour le sous-projet sélectionné, cliquez sur Ajouter un code de coût en bas de la liste.
  7. Saisir un code et une description
  8. Définissez le statut du code de coût. 
     
    Remarques
    • Si des codes de coût sélectionnés sont déjà utilisés par un code de coût de projet existant, Procore n'assignera PAS ces codes de coût au sous-projet. Au lieu de cela, une bannière JAUNE apparaît pour vous informer que les codes de coût concernés sont déjà utilisés. Pour voir la liste des codes de coût concernés, cliquez sur le bouton Afficher les détails .