Ajouter des éléments de segment « sous-projet » à un projet Procore

Objectif

Ajouter un sous-projet à un projet Procore dans la page Structure de découpage du projet (SDP) de l'outil Admin du projet.

Contexte

Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez émettre des postes spécifiques dans la Ventilation des coûts (VDC) pour un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Droits de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau projet.
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment » activée dans votre modèle d'autorisations.
  Remarque : votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : gérer les codes SDP .
Informations supplémentaires :
- L'ajout de sous-projets à un projet les ajoute également à votre liste de segments au niveau entreprise. Le segment Sous-projets est compté comme l'un (1) des treize (13) segments disponibles.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
  Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
  Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
  Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

Procédure

Accédez à l'outil Admin du projet.
Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
Dans le tableau Segments, cliquez sur le lien Sous-projets.
Remarques
- Si le lien Sous-projets n'est pas visible dans le tableau Segments, voir Activer les sous-projets sur les projets pour la structure de découpage du projet.
- Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre entreprise doit ajouter les codes de coût de votre entreprise. Voir Ajouter des codes de coût d'entreprise .
- Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise, et non de la liste des codes de coût au niveau projet.
Choisissez parmi ces options :
- Si vous créez des sous-projets pour la première fois, cliquez sur le bouton Ajouter des éléments de segment.
  OU
- Si vous ajoutez des sous-projets à une liste existante, cliquez sur le bouton Ajouter un élément.
Saisissez les informations suivantes :
- Code. Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet.
- Description. Saisissez une description pour le nouveau sous-projet.
Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
Procore affiche le travail enregistré en VERT.

Important

Comme indiqué ci-dessous, après avoir ajouté le segment Sous-projet à un projet, il est automatiquement ajouté au tableau Segments dans l'outil Admin au niveau entreprise avec une infobulle à côté. L'ajout du sous-projet à un projet compte comme l'utilisation d'un (1) des treize (13) segments disponibles de votre entreprise.

Prochaines étapes

Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets