Créer des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet
Objectif
Configurer les attributs de code budgétaire dans la structure de découpage du projet d’un projet pour une utilisation ultérieure dans l’outil Budget du projet.
Contexte
Avec les attributs de code budgétaire, les équipes créent et attribuent des attributs uniques dans la structure de découpage du projet à utiliser dans l’outil Budget du projet. Cela améliore la capacité de votre équipe à analyser les données budgétaires en fournissant des capacités de filtrage et de regroupement personnalisées adaptées aux besoins uniques de votre entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de projet.
- Information supplémentaire :
- Ajoutez jusqu’à trois (3) attributs de code budgétaire par projet.
- Ajoutez un nombre illimité d’éléments d’attribut à chaque attribut.
Procédure
Créer des attributs
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l’onglet Attributs des codes budgétaires .
- Cliquez sur Créer des attributs.
- Saisissez un nom unique pour chaque attribut. Ajoutez jusqu’à trois (3) attributs de code budgétaire par projet.
- Cliquez sur Créer.
Ajouter des éléments d’attribut
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l’onglet Attributs des codes budgétaires .
- Mettez en surbrillance un attribut dans la liste.
- (Facultatif) Modifiez le nom de l’attribut si vous le souhaitez.
- Sous Élément d’attribut, tapez un nom pour l’élément dans la zone de texte Entrer.
Le système enregistre l’élément lorsque vous appuyez sur ENTRÉE ou cliquez à l’extérieur de la zone de saisie des données. - Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément. Ajoutez un nombre illimité d’éléments.
Supprimer des éléments d’attribut
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l’onglet Attributs des codes budgétaires .
- Mettez en surbrillance un attribut dans la liste.
- Sous Élément d’attribut, cliquez sur l’icône supprimer pour le supprimer.
Le système supprime immédiatement l’élément de la liste des attributs sélectionnés. - Répétez les étapes ci-dessus pour supprimer d’autres éléments.
Assigner un élément d’attribut à un code budgétaire
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire.
- Dans chaque colonne d’attribut du tableau, choisissez un élément d’attribut dans la liste déroulante pour l’appliquer au code budgétaire sélectionné.
- Répétez les étapes ci-dessus pour tout autre code budgétaire.
Affecter des éléments d’attribut aux codes budgétaires par lot
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire.
- Cochez une ou plusieurs cases de code budgétaire.
Cela active le bouton Assigner des attributs . - Cliquez sur Assigner des attributs.
Le panneau Modifier les valeurs s’ouvre. - Pour chaque attribut, sélectionnez l’élément d’attribut à appliquer aux codes budgétaires sélectionnés.
- Cliquez sur Appliquer.