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Procore

Créez la structure de découpage du projet de votre projet

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Objectif

Ajuster la structure de découpage du projet (SDP) de votre entreprise pour un projet Procore.

Contexte

Après avoir créé un nouveau projet dans le compte Procore de votre compagnie, vous pouvez utiliser les fonctionnalités SDP intégrées pour définir la structure des coûts pour les outils Finances du projet de Procore. Lors de la définition de la structure de coûts de SDP d'un projet, vous avez deux choix. Si vous ne savez pas quel choix faire, contactez l' administrateur Procore de votre compagnie pour obtenir des conseils :

  • Appliquer la SDP par défaut de votre entreprise
    Il s'agit de la SDP définie par l'administrateur Procore de votre entreprise que vous pouvez utiliser exactement telle qu'elle a été créée. 
  • Copier la SDP d'un autre projet
    Il s'agit de la SDP définie sur l'un de vos modèles de projet Procore existants. Gardez à l'esprit que vous pouvez créer une SDP unique pour chaque projet dans le compte de votre entreprise. Pour copier la SDP d'un autre projet source vers votre nouveau projet cible, vous devez d'abord enregistrer le projet source en tant que modèle de projet. Voir Configurer un modèle de projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
  • Informations supplémentaires :
  • Restrictions :
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

 Conseil
Vous souhaitez copier la SDP d'un projet existant vers votre nouveau projet ? Si tel est le cas, un utilisateur Procore qui possède les autorisations utilisateur requises doit configurer le projet source en tant que modèle de projet. Un projet source est le projet qui contient la SDP que vous souhaitez copier dans votre nouveau projet. Pour obtenir des directives, voir Configurer un modèle de projet. Une fois cette étape terminée, vous pourrez sélectionner l'option Copier la SDP à partir d'un autre projet expliquée dans la procédure ci-dessous.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 

    wbs-project-settings-create-project-wbs.png
     
  3. Passez en revue les informations sur la SDP, les codes budgétaires et les segments de code budgétaire dans la séquence de la boîte de dialogue. Cliquez sur Suivant.
  4. Dans la boîte de dialogue « Créer un projet SDP », choisissez l'une de ces options :
    • Appliquer la SDP par défaut de l’entreprise
      Choisissez ce bouton d’option si vous souhaitez que le projet utilise la SDP par défaut de votre entreprise. L’administrateur Procore de votre entreprise est responsable de la création de cette structure. 

      wbs-apply-company-wbs-to-project.png
       
    • Copier la SDP d’un autre projet
      Choisissez ce bouton d’option si vous souhaitez utiliser la SDP d’un projet existant. Ensuite, commencez à taper un nom de projet et lorsque la correspondance apparaît, choisissez-la dans la liste Sélectionner un projet . 

      wbs-copy-from-project-select-project.png
  5. Cliquez sur Créer.
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?