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Procore

Modifier les descriptions de codes budgétaires sur un projet

Objectif

Modifier une ou plusieurs descriptions de code budgétaire sur un projet Procore. 

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous souhaitez modifier leurs descriptions, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour apporter les modifications souhaitées. Cette action modifie la description du code budgétaire affichée dans les postes du budget et de la ventilation des coûts .

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet. 
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d'autorisation.
  • Pour les comptes intégrés ERP :
    • La plupart des intégrations ERP n'ont pas de champ qui correspond directement aux codes budgétaires ou à leurs descriptions associées dans Procore, et il n'y aura donc aucun impact sur les données de votre système ERP, sauf exception décrite ci-dessous :
      • NetSuite®.Lors de la création d'une nouvelle description de code budgétaire et de la synchronisation de ces données avec NetSuite® pour la première fois, la description SERA exportée. Cependant, les modifications apportées aux descriptions de codes budgétaires dans Procore ne seront PAS exportées vers NetSuite®. 

Procédure

Modifier une description de code budgétaire dans l'outil Admin

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire
  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez modifier. 
    Remarque
    • Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
  5. Cliquez sur le champ Description et modifiez la description. 
    edit-budget-code-description.png
    Remarque : si vous laissez le champ Description vide, le code budgétaire reprendra la description concaténée par défaut. 

Modifier une description de code de budget dans le budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Recherchez le poste budgétaire contenant le code budgétaire que vous souhaitez modifier. 
  3. Faites défiler le budget vers la droite et cliquez sur l'icône de crayon. 
  4. Cliquez sur Personnalisé dans la section « Description du code budgétaire ».
  5. Saisissez une description de code budgétaire personnalisée.
  6. Cliquez sur Enregistrer .
    Remarque : la nouvelle description sera également mise à jour dans l'outil Admin.
  7. Facultatif : cliquez sur Par défaut pour renvoyer le code budgétaire à la description concaténée.