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Procore

Gérer les paramètres de l'outil consolidé (Bêta fermé)

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 En version bêta fermée
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta fermée et n'est généralement pas disponible pour le moment.

Objectif

Gérer les paramètres des outils de votre projet à partir de la page des paramètres des outils consolidés.

Contexte

La page des paramètres des outils consolidés permet d'accéder facilement à la gestion de tous les outils au niveau projet à partir d'un seul emplacement. Au lieu de naviguer vers chaque outil et de cliquer sur le rouage des paramètres, vous pouvez visiter la page consolidée des paramètres des outils pour afficher tous les paramètres des outils pour lesquels vous disposez des autorisations requises. Basculez l'outil sur « Actif » ou « Inactif » pour l'activer ou le désactiver pour votre projet. Cliquez sur le menu « Configurer » pour chaque paramètre d'outil afin de sélectionner le type de paramètre que vous souhaitez gérer. Ensuite, la page des paramètres appropriée pour cet outil s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur.

La page des paramètres de l'outil consolidé est accessible via l'outil Admin au niveau projet pour les utilisateurs autorisés à interagir avec cet outil. Pour les utilisateurs disposant des autorisations requises pour gérer les paramètres des outils, mais qui ne disposent pas des autorisations pour l'outil Admin au niveau projet, la page des paramètres des outils consolidés est accessible à partir de la page Vue d'ensemble du projet .

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour accéder aux paramètres consolidés des outils à partir de l'outil Admin : 
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
    • Pour accéder aux paramètres consolidés des outils à partir de l'aperçu du projet pour les utilisateurs sans autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin : 
  • Considérations :
    • Pour les outils avec des options de configuration au niveau entreprise, les paramètres des outils au niveau projet et au niveau entreprise sont accessibles à partir de la page consolidée Paramètres des outils. 
    • La visibilité des outils et des options de configuration dépend des autorisations individuelles des utilisateurs :
      • Si un utilisateur ne dispose pas des autorisations nécessaires pour configurer les paramètres d'un outil, cet outil n'apparaîtra pas dans sa liste.
      • Si un utilisateur est autorisé à configurer certains paramètres d'un outil, mais pas tous, il ne verra que les paramètres qu'il est autorisé à afficher ou à gérer.
    • Le menu « Configurer » à côté d'un outil répertorié n'est pas affiché si aucun paramètre de configuration n'est disponible pour cet outil.
    • L'option d'activation ou de désactivation d'un outil apparaît grisée et indisponible dans les scénarios suivants :
      • L'outil ne peut pas être désactivé. Par exemple, l'outil Accueil ne peut pas être désactivé car il s'agit de l'outil dans lequel les utilisateurs arrivent lors de la sélection d'un projet.
      • Procore doit désactiver l'outil en votre nom. Par exemple, la désactivation de l'outil Événements de changement peut avoir un impact sur d'autres objets financiers. Par conséquent, pour vous assurer que vous ne subissez pas d'effets indésirables, Procore doit désactiver cet outil en votre nom.
      • L'utilisateur n'a pas l'autorisation d'activer ou de désactiver les outils.

Procédure

Se rendre sur la page des paramètres de l'outil consolidé

  1. Pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet :
    1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet. 
    2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Paramètres des outils.

      OU
       
  2. Pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans un (1) ou plusieurs outils, mais qui ne disposent PAS d'autorisations dans l'outil Admin au niveau projet :
    1. Accédez à la Vue d'ensemble du projet.
    2. Sélectionnez l'icône points de suspension et choisissez Détails du projet.
    3. Cliquez sur le bouton intitulé Aller aux paramètres de l'outil.

Configurer les paramètres des outils

  1. Gérez les éléments suivants à partir de la page consolidée Paramètres des outils :
    • Activer un outil. Basculez l'interrupteur à côté du nom de l'outil pour activer ou désactiver l'outil pour votre projet.
    • Configurez les paramètres. Sélectionnez une option dans le menu pour configurer les paramètres dans la zone souhaitée.
      • Paramètres de l'entreprise. Paramètres qui ont un impact sur le fonctionnement de vos outils au niveau projet, mais qui sont configurés au niveau entreprise dans Procore. Ces paramètres ont généralement un impact sur tous les projets, ou leurs configurations peuvent être assignées à certains projets mais pas à d'autres. 
      • Paramètres du projet. Paramètres spécifiques à votre projet et qui n'ont généralement pas d'impact sur les autres projets de votre entreprise.