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Procore

Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux

IMPORTANT !Afin de protéger l'intégrité de vos données d'entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s'applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore établit que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Notez que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

 

Objectif

Demander à Procore d'effectuer une importation de vos lieux à plusieurs niveaux

Contexte

Au début d'un projet, vous pouvez procéder à cette opération vous-même, ou demander que vos lieux multi-niveaux soient ajoutés par lot à l'outil Admin de votre projet. Ceci vous permettra d'ajouter à votre projet autant de lieux multi-niveaux que vous le souhaitez sans avoir à ajouter manuellement chaque lieu et sous-lieu dans Procore.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Il est impossible d'annuler cette importation. Avant de soumettre votre demande d'importation à Procore, révisez attentivement vos données.
    • Les importations ne peuvent être utilisées que pour ajouter des lieux. Votre importation ne modifiera ni ne supprimera les lieux existants dans votre projet.
      Remarque : une fois que vos lieux ont été importés dans Procore, vous pouvez apporter des modifications à un lieu dans l'application Procore. Voir Modifier les lieux à plusieurs niveaux.
    • Lors de l'importation, les doublons sont ignorés.
    • Vous pouvez accélérer le processus d'importation en important vos propres lieux à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Importer des lieux dans votre outil Admin au niveau projet (Procore Imports) pour plus d'informations.

Procédure

  1. Téléchargez le modèle d'importation : import-locations.xlsx.
    Remarque : vous pouvez également télécharger le modèle depuis la page Lieux de l'outil Admin au niveau projet, sous Paramètres du projet dans l'application web Procore. 
  2. Complétez le modèle d'importation.
    • Vous devez travailler du plus grand au plus petit lors de la création de vos lieux. Commencez par le lieu de premier niveau (par exemple, « Bâtiment 1 ») et ajoutez ensuite chaque sois-lieu jusqu'à ce que chaque niveau soit terminé (par exemple, « Étage 1, Appartement 101, Chambre parentale »). Voir l'image de l'ordre recommandé ci-dessous.

      multi-tiered-locations-import-example.png
       
  3. Pour remplir le modèle, tenez compte des considérations ci-dessous.
    • Assurez-vous de commencer par le premier niveau, puis d’ajouter le premier niveau avec le deuxième niveau, puis le premier niveau avec les deuxième et  troisième niveaux, etc.
    • Assurez-vous qu'aucune ligne n'est vide. 
    • Assurez-vous qu'aucune colonne vide supplémentaire n'a été ajoutée. Il est possible d'ajouter d'autres colonnes de niveaux avec des en-têtes, mais aucune colonne ne peut être complétement vide à droite ou à gauche.
    • Vérifiez les caractères spéciaux/masqués. De nombreux utilisateurs copient/collent leurs informations de Microsoft Word dans Excel. L'interprétation des symboles énumérés ci-dessous diffère dans les deux applications et entraîne des erreurs d'importation. Il est donc important de corriger tout symbole incorrect avant l'importation. Pour localiser et corriger les caractères masqués (dans la plupart des cas), vous pouvez copier toutes les données, coller le texte dans le bloc-notes, puis le copier à nouveau dans le bloc-notes avant de le coller dans le fichier .xlsx. Veillez à noter l'emplacement correct des informations.
      • , (virgule)
      • - (tiret)
      • / (barre oblique)
      • 1/2 (barre oblique)
      • " (guillemet droit)
      • ' (apostrophe droite)
      • ` (accent grave)
      • Important : ne pas inclure « > » dans le titre du lieu d'un niveau (par exemple,« Étage > 1 » ou « Étage 1 > salle de bain »). Ces symboles seront traduits en séparateur de niveaux et feront échouer l'importation.
  4. Après avoir rempli le modèle d'importation conformément aux indications ci-dessus, envoyez votre fichier d'importation à votre Procore point of contact ou à imports@procore.com. Après sa révision, la personne responsable vous contactera pour vous demander de vérifier si tout vous convient.

Voir aussi