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Procore

Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Demander à Procore d'effectuer une importation de vos lieux à plusieurs niveaux

Contexte

Au début d’un projet, vous pouvez effectuer la vôtre ou demander que votre hiérarchie des lieux soit ajoutée par lot à l’outil Admin de votre projet. Cela ajoutera à votre projet autant de lieux à plusieurs niveaux que nécessaire sans avoir à ajouter manuellement chaque lieu et sous-lieu dans Procore.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Il est impossible d'annuler cette importation. Avant de soumettre votre demande d'importation à Procore, révisez attentivement vos données.
    • Les importations ne peuvent être utilisées que pour ajouter des lieux. Votre importation ne modifiera ni ne supprimera les lieux existants dans votre projet.
      Remarque : une fois que vos lieux ont été importés dans Procore, vous pouvez apporter des modifications à un lieu dans l'application Procore. Voir Modifier les lieux à plusieurs niveaux.
    • Lors de l'importation, les doublons sont ignorés.
    • Vous pouvez accélérer le processus d’importation en effectuant votre propre importation de lieu à l’aide de l’application Procore Imports. Voir Importer des lieux dans l’outil Admin au niveau projet (Procore Imports) pour plus d’informations.

Procédure

  1. Téléchargez le modèle d'importation : import-locations.xlsx.
    Remarque : vous pouvez également télécharger le modèle depuis la page Lieux de l'outil Admin au niveau projet, sous Paramètres du projet dans l'application web Procore. 
  2. Complétez le modèle d'importation.
    • Lorsque vous créez des lieux, vous devez travailler du plus grand au plus petit. Commencez par le lieu de premier niveau (par exemple, « Bâtiment 1 »), puis ajoutez chaque sous-lieu jusqu’à ce que chaque niveau soit terminé (par exemple, « Étage 1, Unité 101, Chambre parentale »). Voir l’image ci-dessous de l’ordre recommandé. 

      multi-tiered-locations-import-example.png
       
  3. Pour remplir le modèle, tenez compte des considérations ci-dessous.
    • Assurez-vous de commencer par le premier niveau, puis d’ajouter le premier niveau avec le deuxième niveau, puis le premier niveau avec les deuxième et  troisième niveaux, etc.
    • Assurez-vous qu'aucune ligne n'est vide. 
    • Assurez-vous qu'aucune colonne vide supplémentaire n'a été ajoutée. Il est possible d'ajouter d'autres colonnes de niveaux avec des en-têtes, mais aucune colonne ne peut être complétement vide à droite ou à gauche.
    • Vérifiez les caractères spéciaux/masqués. De nombreux utilisateurs copient/collent leurs informations de Microsoft Word dans Excel. L'interprétation des symboles énumérés ci-dessous diffère dans les deux applications et entraîne des erreurs d'importation. Il est donc important de corriger tout symbole incorrect avant l'importation. Pour localiser et corriger les caractères masqués (dans la plupart des cas), vous pouvez copier toutes les données, coller le texte dans le bloc-notes, puis le copier à nouveau dans le bloc-notes avant de le coller dans le fichier .xlsx. Veillez à noter l'emplacement correct des informations.
      • , (virgule)
      • - (tiret)
      • / (barre oblique)
      • 1/2 (barre oblique)
      • " (guillemet droit)
      • ' (apostrophe droite)
      • ` (accent grave)
      • Important : ne pas inclure « > » dans le titre du lieu d'un niveau (par exemple,« Étage > 1 » ou « Étage 1 > salle de bain »). Ces symboles seront traduits en séparateur de niveaux et feront échouer l'importation.

  4. Après avoir rempli le modèle d’importation conformément aux considérations ci-dessus, envoyez votre fichier d’importation à votre point de contact ou à votre imports@procore.com Procore. Lorsque cette personne aura fini d’examiner, elle vous contactera pour vous demander de vérifier que tout est à votre goût.

Prochaines étapes

Voir aussi