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Procore

Demander l'importation d'éléments de segment pour la SDP

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IMPORTANT !Afin de protéger l'intégrité de vos données d'entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s'applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore établit que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Notez que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

 

Objectif

Demander à Procore d'importer des éléments de segment pour la structure de découpage du projet de votre entreprise ou de votre projet.

Contexte

Grâce à la structure de découpage du projet de Procore, les clients peuvent effectuer eux-mêmes le processus d'importation des éléments de segment en utilisant l'application Procore Imports. Si vous ne disposez pas d'un système informatique sur lequel vous pouvez installer Procore Imports (pour une liste d'éléments à prendre en compte, voir Procore Imports : guide de configuration), un utilisateur disposant des « Autorisations utilisateur requises » détaillées ci-dessous peut soumettre une demande afin que Procore effectue l'importation de données pour vous.

Exemple

Vous trouverez ci-dessous des exemples de types d'éléments de segment que vous pouvez demander d'importer :

  • Les codes de coût sont des éléments de segment sur le segment « Code de coût ».
  • Les types de coûts sont des éléments de segment sur le segment « Type de coût ».
  • Les sous-projets sont des éléments du segment « Sous-projet » facultatif.

Si vous avez créé un segment personnalisé (tel que Phase, Lieu, Superficie, etc.), vous pouvez demander à importer des éléments de segment dans ces segments également. Pour en savoir plus sur les segments, voir Que sont les segments et les éléments de segment ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour demander une importation de segment pour un projet, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    • Pour demander une importation de segment pour votre entreprise, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Le processus d'importation peut être utilisé pour ajouter ou modifier des éléments de segment. Toutefois, il ne peut pas être utilisé pour supprimer des éléments de segment existants.

Procédure

  1. Déterminez le segment pour lequel vous souhaitez importer des éléments de segment :
     Conseil

    Quelle est la différence entre un segment et un élément de segment ? Pour en savoir plus sur ces différences, voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux dans la SDP de Procore ?

  2. Rédigez un e-mail de la façon suivante :
    Exemple

    Lorsque vous envoyez une demande par e-mail, incluez les informations suivantes :

  3. Envoyez votre e-mail à : imports@procore.com
    Remarques
    • Un membre de l'équipe de Procore Imports vous contactera pour toute question relative à votre demande.
    • Un membre de l'équipe de Procore Imports vous contactera également lorsque l'importation sera terminée.
  4. Une fois terminé, vérifiez que vos données apparaissent comme prévu dans Procore.

Voir aussi