Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise (Procore Imports)
Objectif
Importer des éléments de segment personnalisés dans l’outil Admin de votre entreprise avec Procore Imports.
Contexte
Un segment est une catégorie distincte qu'une organisation utilise pour diviser son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les éléments constitutifs qui définissent le modèle de la structure des codes budgétairesde votre entreprise.
Exemples
L'exemple ci-dessous vous montre la structure des codes budgétaires par défaut de Procore, qui est disponible dans l'outil Admin de l'entreprise. Cette structure de codes budgétaires se compose des deux (2) segments par défautde Procore : Code de coût et Typede coût. Ces segments sont obligatoires.
Vous avez également la possibilité de personnaliser la structure de votre code budgétaire avec jusqu'à dix (10) segments personnalisés. L’illustration ci-dessous vous montre comment votre structure des codes budgétaires peut être personnalisée à l’aide d’une combinaison des segments par défaut de Procore et de vos propres segments personnalisés.
Lorsque vous démarrez avec SDP de Procore, les segments doivent être ajoutés dans l'outil Admin au niveau entreprise par l'administrateur Procore de votre entreprise. Ils sont ensuite utilisés pour définir la structure des codes budgétaires de votre entreprise. La structure des codes budgétaires de votre entreprise peut être appliquée telle quelle à des projets Procore individuels, ou vous pouvez définir une structure des codes budgétaires unique au niveau projet à l'aide d'un sous-ensemble de ce qui a été mis à disposition sur les projets via le niveau entreprise.
Lors de l'ajout de nouveaux segments à Procore, l' administrateur Procore de votre entreprise peut configurer chaque segment comme plat ou à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments ?
Conseil
Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer ? Pour savoir comment les autres clients Procore utilisent Structure de découpage du projet, voir Quels segments personnalisés devons-nous créer pour la structure de découpage du projet de notre entreprise ?
Éléments à considérer
- Autorisations d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
- Exigences :
- Application Procore Imports v 1.4.0 ou plus récente. Voir Installer Procore Imports.
- Restrictions :
- Le processus d'importation ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des éléments de segment existants.
- Important : les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Procore Imports. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Dans votre application Procore Imports, sur la page Entreprises et projets, sélectionnez l'entreprise dans laquelle vous souhaitez importer des segments.
- Cliquez sur Continuer.
- Dans la section Segments SDP, cliquez sur Ajouter de nouveaux éléments de segment.
- Sous Sélectionner le segment de code budgétaire, sélectionnez le segment dans lequel vous souhaitez ajouter des éléments.
- Cliquez sur Suivant.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrez et ouvrez un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos codes de coût. Voir Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports.
- Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX complet de vos éléments de segment dans Procore.
- Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour télécharger un XLSX des éléments de segment depuis votre appareil local.
- Cliquez sur Traiter.
- Révisez vos éléments de segment.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
- Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
- Confirmez l'importation de votre liste d'éléments de segment en saisissant le nom de votre entreprise dans la zone de texte et en cliquant sur Continuer.
Remarque
- Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
- Cliquez sur Terminer.