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Procore

Créer un rapport de budget personnalisé

Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant une vue plus optimisée et en temps réel du budget d'un projet.

Contexte

Si vous disposez de l'autorisation « Admin » dans les outils Budget et Rapports du projet, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer un rapport personnalisé qui inclut les données de colonne de l'outil Budget d'un projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget.
      ET
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Sous Rapports personnalisés, cliquez sur +Nouveau.
  3. Sur la page Créer un rapport budgétaire personnalisé, procédez comme suit :
    1. Nom. Saisissez un nom pour le rapport. Ceci est un champ obligatoire.
    2. Colonnes. Cochez les cases correspondant aux colonnes de données souhaitées dans le rapport.
      Remarques :
      • Pour repositionner une colonne dans le rapport, cliquez sur l'icône de la colonne, puis faites-la glisser à la position souhaitée.
      • La colonne en haut de la liste apparaît sur le côté gauche du tableau dans le rapport.
      • La colonne en bas de la liste apparaît sur le côté droit du tableau dans le rapport.
  4. Cliquez sur Créer.
     Notes
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), cliquez sur Exporter > CSV.
    • Pour exporter votre rapport au format de fichier PDF (Portable Document Format), cliquez sur Exporter > PDF.
    • Pour modifier votre rapport, cliquez sur Modifier le rapport personnalisé.
    • Pour supprimer votre rapport, cliquez sur Supprimer.

 

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