Passer au contenu principal
Procore

Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet (bêta)

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 En version bêta
Des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet sont disponibles pour les outils Instantanés de budget et de statut de projet. Pour activer cette fonctionnalité pour tous les projets et utilisateurs de votre compte d’entreprise, rejoignez le programme bêta Créer des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet via Procore Explore.

Contexte

Les statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet offrent un moyen visuel granulaire de suivre le processus d’approbation et de révision des budgets. Vous pouvez les utiliser pour classer les données budgétaires de tous les projets de l’entreprise, en alignant le suivi des projets sur les flux de travail de prévision, les exigences en matière de rapports et les PEN spécifiques de votre équipe.

Chaque personnalisé statut correspond à l’un des types de statut standard : Ouvert, En attente, Fermé ou Annulé. Ce mappage offre une visibilité claire et codée par couleur sur les enregistrements d’instantanés dans l’ensemble de votre organisation, ce qui facilite le filtrage des instantanés de statut de projet par statuts personnalisés.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin.

  • Informations complémentaires :

    • Vous pouvez créer jusqu’à 50 statuts personnalisés par compte d’entreprise.

    • Plusieurs statuts personnalisés peuvent être liés au même type de statut.

    • Par défaut, deux statuts standard (En cours de révision et Approuvé) sont fournis pour les instantanés de statut de projet.

    • Chaque personnalisé statut est limitée à un maximum de 30 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des statuts de 10 caractères ou moins.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise. 

  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget. 

  3. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet.

  4. Dans le tableau Statuts personnalisés, cliquez sur Ajouter un statut.

  5. Configurez les éléments suivants :

    1. Personnalisé Statut nom. Saisissez un nom unique pour le personnalisé statut. Par exemple, « Fin de mois finale - Mai 2026 », « En attente d’examen par la direction » ou « Dépassement de budget ».

    2. Type de statut. Sélectionnez l’un des types de statut suivants :

      • Ouvrir

      • En attente

      • Fermé

      • vide

  6. Cliquez sur Enregistrer.

  7. (Facultatif) Disponible ?. Marquez ou décochez la case à cocher en regard du nouveau personnalisé statut pour l’activer ou le désactiver pour les instantanés de statut de projet nouveaux ou existants.

 Remarque
  • Les statuts personnalisés sont activés par défaut.
  • L’option Disponible case à cocher n’est pas disponible pour les statut standard liées au type Fermé statut et aux personnalisé statut affectées comme Par défaut Statut.

8. (Facultatif) Par défaut Statut. Sélectionnez la case d’option en regard du nouveau personnalisé statut pour le définir comme par défaut statut pour les nouveaux instantanés de statut de projet.
Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule par défaut personnalisé statut à la fois.

Prochaines étapes

Une fois enregistrée, votre nouvelle personnalisé statut sera disponible pour une utilisation dans l’outil Niveau projet Budget et dans l’outil Instantanés Statut Niveau entreprise projet. Vous pouvez :

Voir aussi