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Procore

Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement

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Contexte

Une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement vous permet d’utiliser deux (2) colonnes ou plus pour créer des expressions mathématiques personnalisées à l’aide des données budgétaires disponibles. Les opérations prises en charge incluent l’addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin au niveau niveau entreprise.

Procédure

Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement à partir de la page Colonnes

Afficher /Masquer les étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

  3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

  4. Cliquez sur + Créer et sélectionnez Colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.

  5. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Entrez un nom pour la colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue de budget ou de vue des prévisions.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  6. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

        Remarque
        Les calculs suivent l’ordre mathématique standard des opérations (la multiplication et la division se produisent avant l’addition et la soustraction).

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la deuxième colonne dans la liste déroulante.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  7. Sous « Affichage des données », l’option Afficher les sous-totaux et les totaux généraux est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.

  8. Cliquez sur Créer.
    La nouvelle colonne Prévision jusqu’à l’achèvement apparaîtra dans la liste Colonnes .

 

Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement à partir de la page de la vue du budget

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue du budget.

  2. Dans la page « Vue du budget », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Sélectionnez la colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Entrez un nom pour le colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue du budget.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

        Remarque
        Les calculs suivent l’ordre mathématique standard des opérations (la multiplication et la division se produisent avant l’addition et la soustraction).

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la deuxième colonne dans la liste déroulante.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  6. Sous « Affichage des données », l’option Afficher les sous-totaux et les totaux généraux est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.

  7. Cliquez sur Créer.

    Remarque

    La colonne Prévision jusqu’à l’achèvement est activée par défaut dans la vue du budget standard de Procore. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule situé dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans une vue Budget ou vue des prévisions.

Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement à partir de la page vue des prévisions

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue des prévisions.

  2. Sur la page « Vue des prévisions », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Sélectionnez la colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Entrez un nom pour le colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez affecter un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue des prévisions.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

        Remarque
        Les calculs suivent l’ordre mathématique standard des opérations (la multiplication et la division se produisent avant l’addition et la soustraction).

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la deuxième colonne dans la liste déroulante.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  6. Sous « Affichage des données », l’option Afficher les sous-totaux et les totaux généraux est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.

  7. Cliquez sur Créer.

    Remarque

    La colonne Prévision jusqu’à l’achèvement est activée par défaut dans la vue Prévisions standard de Procore. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule situé dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans une vue Budget ou vue des prévisions.