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Procore

Ajouter un élément lié à un événement de changement

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Objectif

Ajouter un élément lié à un événement de changement dans l’outil Événements de changement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de l'événement de changement auquel vous souhaitez ajouter l'élément lié.
  3. Cliquez sur l’onglet Éléments liés .
  4. Cliquez sur Lier l’élément lié.
    Remarque : tous les éléments liés existants sont affichés. 
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    • Type. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer à l'événement de changement. (Remarque : vous ne pouvez ajouter que des éléments qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'éléments tels que des appels d'offres, des DDR, un registre de productivité, un ordre de changement au contrat principal ou une tâche.)
    • La description. Une fois que vous avez choisi un type d’élément, le menu déroulant sous « Description » s’affichera avec les éléments du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, ou vous verrez un champ vide dans lequel vous pouvez saisir votre propre description.
    • Date. La date est automatiquement renseignée avec la date à laquelle l'élément a été créé dans Procore.
    • Notes. Ajoutez toutes les notes relatives à cet élément.
  5. Dans le panneau latéral, cliquez sur un type d’élément pour filtrer les éléments disponibles par type d’élément.
  6. Cliquez pour sélectionner un élément disponible, puis ajoutez des remarques relatives à cet élément et cliquez sur Lier.
    Une bannière VERTE indique que l’élément lié est maintenant ajouté.

 

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