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Procore

Ajouter des postes d'événement de changement

Objectif

Ajouter des postes à un événement de changement sur un projet.

Contexte

Il existe deux façons d'ajouter des postes à un événement de changement :

  • Ajoutez manuellement chaque poste.
  • Ajoutez des postes par lot à l'aide du lien « Ajouter des postes pour tous les engagements ».

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour les entreprises utilisant les outils Finances et Gestion des ressources de Procore, vous pouvez enregistrer les modifications des quantités produites (par exemple, si l'événement de changement inclut une modification de la quantité produite pour des cloisons sèches supplémentaires) dans l'onglet Quantités produites. Pour plus de détails, voir Enregistrer les modifications des quantités produites dans un événement de changement.

Procédure

 Conseil
Saviez-vous qu'un utilisateur disposant des paramètres « Admin » sur l'outil Événements de changement peut activer et désactiver les paramètres « Affichage des colonnes » de l'outil Événements de changement ? Pour de meilleurs résultats, les paramètres d'affichage des colonnes de votre projet doivent être déterminés au début d'un projet. Pour en savoir plus, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement ?
  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Cliquez sur l'onglet Détails. Recherchez ensuite l'événement de changement à mettre à jour et cliquez sur Modifier.
      edit-change-event.png
      OU
    • Suivez les étapes décrites dans la section Créer un événement de changement.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour ajouter un poste, cliquez sur Ajouter une ligne.
      OU
    • Pour ajouter des postes par lot à partir des postes de tous les engagements du projet à l'état « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
  4. Complétez l'entrée de données du poste comme suit :
    create-budget-code.png
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un . Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire ?
    • Description
      Saisissez une description pour le poste. 
    • Fournisseur
      Sélectionnez le nom de l'entreprise du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.
    • Contrat
      Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un engagement.
    • Qté
      Entrez une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d'unités qui correspondent à l'unité de mesure que vous indiquez.
    • Unité de mesure (UdM)
      Sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure (UdM) figurent sur la liste principale de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    • Coût unitaire
      Saisissez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
    • ODG approximatif des coûts
      Saisissez une estimation numérique de l'ordre de grandeur (ODG) approximatif des coûts. Cette entrée n'a AUCUN impact financier sur les valeurs des autres outils Procore. Vous pouvez ajouter l'ODG approximatif au budget en suivant les étapes de la section Ajouter des colonnes source ODG approximatif de coût, DDD et coût sans engagement à la vue du budget.
       Notes
      • Si vous utilisez les améliorations pour les données financières basées sur les unités, cette colonne inclut les modifications d'unité pour UdM dans ODG approximatif des revenus et ODG approximatif des coûts.
      • Si vous suivez cette procédure pour afficher la valeur de l'ODG approximatif dans le budget et que le poste d'événement de changement ne comporte aucun coût, vous devez remettre à zéro l'ODG approximatif pour le supprimer du budget.
       
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

 

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