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Procore

Lier un poste de ventilation des coûts à un poste d'événement de changement

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Objectif

Lier un poste de la ventilation des coûts (VDC) d'un engagement , d'un ordre de changement de l'engagement d'engagement ou d'un ordre de changement au contrat principal à un poste lors d'un événement de changement . 

Contexte

Il existe trois (3) façons de lier un ordre de changement existant ou un engagement à un poste d'événement de changement :

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Procédure

Lier un poste de ventilation des coûts d'un engagement à un poste d'événement de changement

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Affichez l'engagement que vous souhaitez modifier. 
  3. Dans l' tabGénéral , faites défiler jusqu'à la fiche Ventilation des coûts .
  4. Cliquez sur Modifier dans la fiche Ventilation des coûts des coûts.
    Remarque :
    Procore vous empêche de modifier l'engagement lorsque ce qui suit est vrai :
    • Un ou plusieurs ordres de changement ont le statut Approuvé. 
    • L'engagement comporte une ou plusieurs factures. 
  5. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de ventilation des coûts ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
  6. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
  7. Sélectionnez un poste dans l'événement de changement choisi pour le lier au poste de la ventilation des coûts
  8. Cliquez sur Enregistrer .  

Lier un poste de ventilation des coûts d'un ordre de changement à un poste d'événement de changement

  1. Accédez à l'outil approprié :
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrats principaux . 
      OU
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement de l'engagement, accédez à l'outil Engagements . 
  2. Affichez le contrat lié à l' ordre de changement que vous modifiez.
  3. Cliquez sur Ordres de changement .
  4. Affichez l'ordre de changement à partir duquel vous souhaitez créer un poste d'événement de changement.
  5. Cliquez sur Ventilation des coûts .
  6. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de ventilation des coûts ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
  7. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
  8. Sélectionnez un poste dans l'événement de changement choisi pour le lier au poste de la ventilation des coûts
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un poste d'événement de changement à partir d'un poste de ventilation des coûts

  1. Accédez à l'outil approprié :
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrats principaux . 
      OU
    • Si vous souhaitez lier un ordre de changement de l'engagement, accédez à l'outil Engagements . 
  2. Affichez le contrat lié à l' ordre de changement que vous modifiez.
  3. Cliquez sur Ordres de changement.
  4. Affichez l'ordre de changement à partir duquel vous souhaitez créer un poste d'événement de changement.
  5. Cliquez sur Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de ventilation des coûts ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Modifier le poste d'événement .
  7. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.
  8. Cliquez sur Créer un poste .
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  9. Saisissez les informations suivantes :
    • Code budgétaire . Le code de coût de l'événement de changement remplit automatiquement le poste. 
    • Descriptif . Saisissez une description pour le poste. 
      Remarque : dans les ordres de changement avec engagement, les champs Fournisseur et Contrat sont automatiquement renseignés avec les informations du contrat.
  10. Cliquez sur Créer . 
    Remarque : lorsque les utilisateurs créent un nouveau poste d'événement de changement, le code budgétaire, la description et toute information actuellement contenue dans le poste de la ventilation des coûts sont renseignés dans le poste d'événement de changement nouvellement créé.