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Procore

Afficher ou modifier les estimations de marge sur les postes d'événement de changement

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Objectif

Ajouter ou modifier des estimations de marge financière sur les postes d'événement de changement avec l'ODG approximatif des odg approximatif des Revenus. 

Contexte

La fonction « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» de Procore est conçue pour refléter l'impact potentiel d'un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un ordre de changement. Avec cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» pour calculer automatiquement la marge estimée.

Si vous disposez des autorisations utilisateur requises, vous pouvez également appliquer un paramètre sur la page Configurer les paramètres de l'outil Événements de changement du projet pour spécifier les paramètres de marge du contrat principal à utiliser pour estimer la marge, comme suit :

  • Vous pouvez sélectionner le contrat principal à utiliser pour estimer la marge de tous les nouveaux événements de changement.
  • Vous pouvez copier le paramètre du contrat principal pour estimer la marge de tous les événements de changement existants.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour modifier un événement de changement ou des configurations d'événements de changement, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement.
      OU
    • Pour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Événements de changement.

Procédure

Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Recherchez l'événement de changement avec lequel travailler.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de cet événement de changement.
  4. Dans l'onglet « Général », sous « Informations générales », faites défiler jusqu'à la liste déroulante Contrat principal (pour estimations de marge).
  5. Sélectionnez le contrat principal approprié dans la liste déroulante.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Copier aux événements de changement existants pour copier les paramètres d'annotation du contrat principal par défaut (il s'agit du premier contrat principal de votre projet lorsqu'il est trié par numéro puis titre).
  4. Cliquez sur Confirmer.
     RemarqueS 

Modifier une estimation de marge financière (verticale) pour un événement de changement

Remarque : un contrat principal Contrat les estimations de marge doit être sélectionné lors d'un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet. 
  2. Recherchez l'événement de changement avec la marge financière (verticale) à modifier et cliquez sur son numéro pour afficher l'événement de changement. 
  3. Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section de marge de l'événement de changement.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Cliquez sur Marge manuelle et saisissez un nouveau montant de marge .
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Les modifications sont enregistrées automatiquement lorsque vous cliquez en dehors de l'expérience. 
 Remarques importantes !
  • Si vous saisissez manuellement une valeur de marge, elle ne sera plus mise à jour avec les paramètres de marge du contrat principal.
Création d'ordres de changement au contrat principal à partir d'événements de changement avec marge modifiée
  • Lorsque les utilisateurs créent un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement avec la marge financière modifiée, l'ordre de changement au contrat principal héritera des pourcentages de marge financière modifiés saisis dans l'événement de changement.
  • Seule la marge verticale peut être modifiée sur un événement de changement
  • Il existe certains scénarios où les marges modifiées dans les événements de changement ne pourront pas être transmises à l'ordre de changement au contrat principal en raison de la complexité et de la possibilité de règles de marge et de logique en conflit. 
  • Dans les scénarios suivants, l'utilisateur devra modifier la marge de l'ordre de changement dans la ventilation des coûts de l'ordre de changement au contrat principal.
    Remarque: les marges modifiées restent dans l'événement de changement, mais le nouvel ordre de changement au contrat principal utilisera les règles de marge sélectionnées au contrat principal.
    • Lorsque plusieurs événements de changement sont utilisés pour créer un ordre de changement.
    • Lors de l'ajout de postes d'événement de changement à un ordre de changement au contrat principal existant avec une logique de marge déjà appliquée
    • Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement dans lequel le contrat principal sélectionné est en conflit avec le champ « Contrat principal pour les estimations de marge » de l'événement de changement