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Procore

Ajouter les colonnes d'événements de changement à une vue du budget (y compris l'ODG approximatif des revenus)

Objectif

Ajouter les colonnes d'événements de changement à une vue du budget.

Contexte

Si votre entreprise a choisi d'utiliser l'outil Événements de changement sur un projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs colonnes de données associées à l'outil Événements de changement à la vue du budget de votre projet. Les colonnes de données des événements de changement sont les suivantes :

  • ODG approximatif des revenus. Abréviation d'ordre de grandeur approximatif des revenus. Cette colonne affiche l'estimation de l'ODG approximatif des revenus pour l'événement de changement.
  • ODG approximatif des coûts. Abréviation d'ordre de grandeur approximatif des coûts. Cette colonne affiche l'estimation de l'ODG approximatif des coûts pour l'événement de changement.
  • DDD. Abréviation de demande de devis. Cette colonne affiche le montant de la DDD.
  • CSE. Abréviation de coût sans engagement. Cette colonne indique la valeur d'un coût qui n'est PAS inclus dans un poste d'engagement.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Étape 1 : choisir une vue du budget

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.  

Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

Ensuite, ajoutez et/ou mettez à jour les colonnes suivantes dans l'ordre recommandé ci-dessous :

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.  

Ajouter une colonne DDD de coût

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.  

Ajouter une colonne de coût sans engagement

 

Mettre à jour la colonne Changements des coûts en attente

Mettre à jour la colonne Coûts prévus

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.  

 

Ajouter une colonne ODG approximatif des revenus

Ceci ajoute une colonne « ODG approximatif des revenus » pour afficher l'ODG approximatif des revenus qui n'est pas encore associé à un ordre de changement potentiel (OCP) au contrat principal à 2 ou 3 niveaux ou à un ordre de changement au contrat principal (OCCP) à 1 niveau.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif des revenus
    • Source de la colonne. Sélectionnez Événements de changement.
  3. Cochez la case ODG approximatif des revenus.
  4. Sous Montant, sélectionnez une (1) de ces options :
    • Facultatif : montant de base
      Cette option affiche un montant d'ODG approximatif des revenus sans la marge par défaut appliquée à partir du contrat principal.
    • Facultatif : marge
      Cette option affiche la marge par défaut appliquée à partir du contrat principal, calculée à partir du montant d'ODG approximatif des revenus.
    • Recommandé : montant de base + marge
      Cette option affiche à la fois le montant de l'ODG approximatif des revenus et la marge par défaut appliquée à partir du contrat principal, calculée à partir du montant de l'ODG approximatif des revenus. Ceci correspondra à ce que montre l'outil Événement de changement.
  5. Sous OCP au contrat principal, cochez la case Sans prix.
  6. Sous Portée, cochez ces cases :
    • Dans la portée
    • Hors de portée
    • À déterminer
  7. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez uniquement ces cases :
    • Ouvert
    • Fermé
    • En attente
       Note
      • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.
      • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut.
      • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  8. Cliquez sur Créer.
bv-column-revenue-rom.png

Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne source « Changements budgétaires en attente ». Modifiez cette colonne pour afficher les montants des ordres de changement avec le statut « Ébauche ».

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Définissez la source de la colonne sur Principal.
  4. Cochez la case Ordres de changement.
  5. Sous Statut, cochez la case Ébauche uniquement.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
bv-column-pending-budget-changes.png

Mettre à jour la colonne Budget prévu

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne « Budget prévu ». Suivez les étapes ci-dessous pour modifier cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Budget prévu ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Configurez les menus déroulants du calcul comme suit :
    • Sélectionnez la colonne « ODG approximatif des revenus ».
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « Changements budgétaires en attente ».
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
bv-column-projected-budget.png

 

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.  

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.