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Procore

Afficher l’affichage des postes des événements de changement

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Objectif

Afficher, organiser et gérer tous les événements de changement de votre projet ainsi que les postes d'événements de changement.

Contexte

L'onglet Postes de l'outil Événements de changement affiche un résumé de haut niveau de tous les événements de changement de votre projet. Dans cet onglet, les événements de changement peuvent être regroupés, filtrés, recherchés et édités. Les colonnes peuvent être affichées ou masquées en fonction d'affichages prédéfinis ou de votre propre configuration personnalisée.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur sur l'outil Événements de changement pour afficher les informations sur les événements de changement.
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Événements de changement pour afficher et modifier les événements de changement que vous avez créés.
    • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement pour afficher et modifier tous les événements de changement.
  • Informations supplémentaires :
    • L'affichage personnalisée n'apparaît que lorsqu'une modification a été effectuée dans l'un des affichages prédéfinis. L'affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez effectuée et est unique pour chaque utilisateur individuel et chaque projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Postes.

Ouvrir des éléments liés à partir d’autres outils Procore dans un nouvel onglet

Lorsque des éléments provenant d’autres Les outils Procore sont liés à un événement de changement, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône icon-open-in-new-tab.png pour ouvrir cet élément dans un nouvelonglet du navigateur. Celapermet de s’assurer que les utilisateurs conservent leur place actuelle dans l’outil.

change-events-open-new-tab.png

Utiliser des affichages prédéfinis pour afficher les événements de changement

Sélectionnez un affichage prédéfini dans le premier des menus déroulants suivants, ou utilisez le deuxième menu déroulant pour mettre à jour la façon dont les informations sont regroupées sur les événements de changement.

clipboard_e1fd516a8d5028a2f5366d5b3ee1af2f3.png

Détail classique Cet affichage présente les colonnes liées aux détails de poste des différents événements de changement (description du poste, fournisseur, contrat, unité de mesure)
Résumé classique Cet affichage   présente les colonnes avec des informations récapitulatives sur les événements de changement (statut, titre, portée, type, motif, origine)
Affichage complet Cet affichage vous permet de voir toutes les informations relatives aux événements de changement
Affichage des maîtres d’ouvrage Cet affichage doit être utilisé par les clients maîtres d’ouvrage ; il retire les colonnes de revenus de la liste
Affichage de la portée Cet affichage est automatiquement regroupée par portée. Le tri appliqué aide les utilisateurs à savoir s'il manque des ordres de changement au contrat principal pour les changements de portée, en signalant l'exposition potentielle.
Vue temporaire Si vous modifiez les affichages prédéfinis, vous passerez automatiquement à l'affichage temporaire.

Utilisation de l'affichage temporaire

L'affichage personnalisé s'active lorsque vous apportez une modification à l'un des affichages prédéfinis. Si vous revenez à l'un des affichages prédéfinis après avoir utilisé l'affichage personnalisé, le tableau reviendra aux configurations prédéfinies et vos modifications seront enregistrées dans l'affichage personnalisé. L'affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez effectuée et est unique pour chaque utilisateur individuel et chaque projet.

Utilisation du menu Ajouter à la création d’éléments à partir d’événements de changement

Les postes d'événement de changement peuvent être liés à d'autres éléments dans les outils de gestion financière de Procore. 

  1. Cochez le(s) poste(s) de l'événement de changement que vous souhaitez lier à un autre poste.
  2. Facultatif : cliquez sur Envoyer les demandes de devis pour ouvrir la page « Envoyer les demandes de devis » :
    Remarque : les postes doivent exister dans le même événement de changement pour être inclus ensemble dans une DDD.
    1. Remplissez la page Envoyer la DDD comme suit :
      • Titre . Affiche le titre de l'événement de changement. Tapez sur le titre si nécessaire. 
      • Date d’échéance. Affiche la date d'échéance de l'événement de changement. Modifiez cette date si nécessaire. 
      • Détails de la demande . Affiche le titre de l'événement de changement. Vous pouvez ajouter des détails à la demande si nécessaire. 
      • Répartition . Sélectionnez la personne à qui vous envoyez la DDD. 
      • Pièces jointes . Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter des pièces jointes à l'e-mail de DDD. 
      • Engagement Sélectionnez . Affiche le(s) engagement(s) associé(s) à la DDD. Toutes les informations de l'engagement s'affichent automatiquement dans la description de la portée de la DDD, l'entreprise sous-traitante, le n° de contrat et les destinataires. 
    2. Cliquez sur Créer et envoyer une DDD pour envoyer la DDD par e-mail à la personne nommée dans le champ « Distribution ». 
    3. Consultez le message « Créer et envoyer des DDD », cliquez sur Continuer. 
  3. Cliquez sur Ajouter à et choisissez l'une des options suivantes :
    • Engagement
      • Nouveau bon de commande
      • Nouveau contrat de sous-traitance
      • Lien vers l'engagement existant
    • Ordre de changement de l'engagement/Ordre de changement potentiel
      • Nouvel ordre de changement de l'engagement/Ordre de changement potentiel
      • Lien vers un ordre de changement de l'engagement/ordre de changement potentiel existant
    • Ordre de changement au contrat principal/Ordre de changement potentiel
      • Nouvel ordre de changement au contrat principal/Ordre de changement potentiel
      • Lien vers l'ordre de changement au contrat principal/ordre de changement potentiel existant
    • Changements budgétaires
      • Nouveau changement budgétaire
      • Lien vers le changement budgétaire existant

Modifier les événements de changement

Pour mettre à jour un événement de changement à partir de l'affichage des postes en liste dans l'outil Événements de changement :

  1. Cliquez sur l’icône icon-edit2.png « Modifier » à côté du poste de l’événement de changement que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Mettez à jour ou révisez les informations relatives à l'événement de changement comme vous le souhaitez.
  3. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Annuler pour annuler les modifications.

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Configurer les colonnes

Cliquez sur l’icône « Paramètres du tableau » icon-ag-grid-table-filter-menu.png pour ouvrir le menu des configurations de hauteur de ligne et de colonne.

  • Hauteur des lignes :
    • Choisissez entre une hauteur de ligne petite, moyenne et grande pour la vue de la liste des événements de changement.
  • Configurer les colonnes :
    • Utilisez l'interrupteur à bascule pour déterminer les colonnes qui seront affichées ou masquées dans l'affichage en liste des événements de changement.
    • En cliquant sur Réinitialiser les valeurs par défaut, toutes les colonnes seront affichées.

Filtrer la vue des postes

Cliquez sur le bouton Filtres à côté de la barre de recherche en haut du tableau des événements de changement

ce-line-item-filter.png

Sélectionnez parmi les filtres suivants :

Remarque

* Les options de filtre marquées d'un astérisque (*) vous permettent de définir les paramètres sous forme de valeurs numériques. Les paramètres suivants peuvent être définis :

  • Toute valeur
  • Est entre
  • est supérieur à
  • Est supérieur ou égal à
  • est inférieur à
  • Est inférieur ou égal à
  • Aucune valeur
  • Numéro CE - Titre
  • Numéro
  • Titre
  • Statut
  • Portée
  • Type
  • Motif du changement
  • Type d'origine
  • Création par
  • Date de création
  • Type d'élément
  • Code budgétaire
  • Fournisseur
  • Contrat
  • Quantité - Revenu*
  • Coût unitaire - Revenu*
  • ODG approximatif des revenus*
  • OCP principal*
  • Statut de l'OCP au contrat principal
  • Titre principal du BCP
  • Dernier prix*
  • Quantité - Coût*
  • Coût unitaire - Coût*
  • Coût ROM*
  • Demande de devis*
  • Statut de la demande de devis
  • Titre de la DDD
  • Engagement*
  • Statut de l'engagement
  • Titre de l'engagement
  • Dernier coût*
  • Plus/Moins*
  • Quantité - Budget*
  • Coût unitaire - Budget*
  • ODG budgétaire*
  • Changement budgétaire*
  • Dernier impact budgétaire*

Colonnes de groupe

Le regroupement de colonnes vous permet de mieux organiser le tableau des postes Événements de changement. Spécifiez les colonnes que vous souhaitez regrouper et les éléments de ce groupe seront cumulés en dessous. 

Exemple

Vous pouvez choisir de regrouper les événements de changement par portée. Dans cet exemple, la colonne portée a été déplacée vers le côté gauche du tableau et des postes d’événement de changement individuels ont été placés dans les groupes de leurs portées respectives.

ce-column-grouping.png

Pour regrouper des colonnes, cliquez sur le sélecteur Regrouper par en haut du tableau des événements de changement et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez regrouper.

ce-group-selector.png 

Si plusieurs regroupements sont sélectionnés, ils peuvent être réorganisés dans le sélecteur « Regrouper par » en cliquant dessus et en les faisant glisser dans l'ordre souhaité. Un groupe peut être supprimé en cliquant sur le « x » à droite du groupe.

ce-rearrange-groups.png

Réorganiser les colonnes

Cliquez et faites glisser les titres de colonne pour déplacer leur position dans le tableau vers la gauche ou la droite.

 clipboard_e070653dcb359cd6af38e612832416a2c.png

Cliquez sur l’ellipse icon-ellipsis-vertical.pngverticale lorsque vous survolez un en-tête/titre de colonne pour ouvrir des paramètres de colonne supplémentaires :

  • Regrouper par
  • Épingler la colonne
    • Épingle à gauche
    • Épingler à droite
  • Dimensionner automatiquement cette colonne
  • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
  • Réinitialiser les colonnes

View Line Items

The Line Items card on an individual change event lets you perform different viewing and editing functions. To learn about your options, see (Beta) View the Change Events Line Items View.

Change Event Data Columns

Change Event General Information
Change Event Detail
  • Item Type
    Shows the type associated with the line item: Line Item, or Markup.
  • Budget Code
    Shows the budget code associated with the line item. See What is a budget code in Procore's WBS?
  • Description
    Shows the description entered for the individual change event line item.
  • Vendor
    The name of the company whose contract(s) is/are potentially affected by the change event line item.
  • Contract
    The number and title of the contract being affected by the change event line item.
  • Unit of Measure
    The unit of measure selected for the change event line item. See Which units of measure are included on Procore's master list?
Production
  • Unit of Measure
    The unit of measure selected for the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.
     
Revenue
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the revenue of the change event line item.
  • Unit Cost
    The value assigned to each unit associated with the revenue of change event line item.
  • Revenue ROM
    The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary revenue value assigned to the change event line item.
  • Prime/Prime PCO 
    The value of the prime change order SOV line item connected to the change event line item.
  • Prime PCO Title
    The title of the change order or potential change order connected to the change event line item.
  • Latest Price
    The most up to date value associated with the revenue of the change event line item.
Cost
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the cost of the line item.
  • Unit Cost
    The value assigned to each unit associated with the cost change event line item.
  • Cost ROM
    The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary cost value assigned to the change event line item.
  • Request for Quote
    The value of a returned RFQ associated with the change event line item. 
  • RFQ Title
    The title of an RFQ associated with the change event line item.
  • Commitment/Commitment CO/PCO
    The value of the commitment or commitment change order SOV line item connected to the change event line item.
  • Commitment Title
    The title of the of the contract or change order connected to the change event line item.
  • Latest Cost
    The most up to date value associated with the cost of the change event line item.
  • Over/Under
    The difference between the 'Latest Price' and the 'Latest Cost'.
Budget
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the budget of the change event line item.
  • Unit Cost
    The value assigned to each unit associated with the budget of the change event line item.
  • Budget ROM
    The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary value assigned to a budget change connected to the change event line item.
  • Budget Change
    The value of the budget change connected to the change event line item.
  • Latest Budget Impact
    The most up to date value for the budget impact of the change event line item. The value will match the Budget ROM column or the Budget Change column if there is a value.
     

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.