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Procore

Configurer les paramètres : Événements de changement

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Événements de changement du projet.

Contexte

Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez configurer divers paramètres avancés pour l'outil Événements de changement du projet. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Suivez ces étapes dans ces tâches pour configurer les paramètres de l'outil Événements de changement :

Activer et désactiver l'affichage des colonnes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Choisissez parmi ces options pour afficher ou masquer les colonnes dans l'outil Événements de changement.
    Remarque : le système active tous les affichages de colonnes par défaut. Vous pouvez désactiver ces colonnes en décochant la case. Pour obtenir la liste complète des colonnes que ces paramètres affectent, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événement de changement ?
    • Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous
      Cette case à cocher active et désactive les colonnes d'ODG approximatif des revenus. Par défaut, ce paramètre est activé pour les nouveaux projets Procore.
      • Pour activer les colonnes, cochez cette case.
      • Pour désactiver les colonnes, décochez cette case. 
         Important
        • Si vous choisissez de désactiver ces colonnes dans l'outil Événements de changement, la colonne « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» reste disponible dans les ordres de changement au contrat principal. Pour en savoir plus sur les colonnes ODG approximatif des Revenus , voir Ajouter des lignes de marge avec ODG approximatif des Revenus approximatif des revenus aux événements de changement.
        • Si vous créez un événement de changement (voir Créer un événement de changement) et sélectionnez « À déterminer » ou « Dans la portée » dans la liste déroulante Portée de l'événement de changement, le champ « ODG approximatif des revenus » dans l'ordre de changement au contrat principal indique 0 $. Si vous choisissez « Hors de portée », le champ affiche le dernier coût. 
    • Afficher les colonnes UdM, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d'ODG approximatif et Coût unitaire d'ODG approximatif
      Cette case à cocher active et désactive les colonnes basées sur les unités dans la page d'affichage d'un événement de changement. Le paramètre par défaut de cette case à cocher est OFF.
      • Pour activer les colonnes, cochez cette case.
      • Pour désactiver les colonnes, décochez cette case. 
        Remarques
        • La suppression de ce paramètre ne désactive PAS les colonnes lors de la création d'un événement de changement. Elles sont uniquement masquées lors de l'affichage d'un événement de changement.
        • Si votre entreprise doit créer des événements de changement à partir de l'outil Billets T-M, il est recommandé d'activer ce paramètre. Si vous ne le faites pas, les informations résumées sur les postes d'un billet T-M ne seront pas visibles dans un événement de changement. Voir Créer un événement de changement à partir d'un billet T-M.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Synchroniser les codes budgétaires pour tous les postes

Les postes d'événement de changement associés aux ordres de changement seront désormais modifiables tant que l' ordre de changement est également dans un état modifiable. Comment les postes et les codes budgétaires sont-ils mis à jour entre les objets de changement ?

Lorsque les utilisateurs mettent à jour les codes budgétaires, ils se synchronisent entre les objets de changement liés si ces objets sont également dans un état modifiable.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cochez la case Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes .
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : ce paramètre n'est PAS rétroactif. Les codes budgétaires qui ne correspondaient pas entre les objets avant l'activation de ce paramètre ne seront pas automatiquement synchronisés lors de l'activation. Seuls les codes budgétaires modifiés après l'activation de ce paramètre seront synchronisés entre les objets.

Autoriser le remplissage automatique des postes budgétaires, du fournisseur et des contrats

Ce paramètre donne aux utilisateurs la possibilité de désactiver la logique d’automatisation de pré-remplissage du poste d’événement de changement (CELI). Cela donne aux administrateurs plus de contrôle sur la saisie des données en empêchant le remplissage automatique de champs tels que Code budgétaire, Fournisseur et Contrats.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu’à la section Postes . 
  4. Cochez la case à côté de Autoriser le remplissage automatique des postes du code budgétaire, du fournisseur et des contrats pour activer ou désactiver le paramètre.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir les paramètres pour les pièces jointes

 Conseil

Ces paramètres peuvent être activés ou désactivés dans votre projet par un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Événements de changement.  Lorsque les paramètres de configuration sont activés, le système joint automatiquement toute la documentation de la dernière réponse à la DDD aux nouveaux ordres de changement potentiel au contrat principal et aux nouveaux ordres de changement sur engagement lors de l'utilisation du menu Actions par lot pour créer des ordres de changement.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Choisissez parmi ces options pour inclure les pièces jointes de la DDD dans les nouveaux ordres de changement :
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de l'ODG approximatif du budget

Vous pouvez définir la logique métier selon laquelle les utilisateurs de Procore remplissent automatiquement la valeur « Ordre approximatif de grandeur » d'une modification budgétaire. Si la vue du budget assignée à un projet comprend la colonne « Budget ROM », la valeur est automatiquement renseignée dans le budget de ce projet lorsque les utilisateurs créent et modifient des modifications budgétaires. Voir Créer des modifications budgétaires).

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu'à la section ODG approximatif du budget.
  4. Choisissez Dernier coût , Dernier prix ou Aucun dans les listes déroulantes suivantes pour définir comment la fonction de modification du budget gère le paramètre « Portée » pour un événement de changement dans le budget de votre projet :
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • ODG approximatif du budget dans la portée. Cette liste déroulante applique le paramètre sélectionné aux changements marqués « Dans la portée ».
    • ODG approximatif du budget hors portée. Cette liste déroulante applique le paramètre sélectionné aux changements marqués « Hors portée ».
    • ODG budgétaire pour la portée À déterminer .  Cette liste déroulante applique le paramètre que vous avez sélectionné aux modifications marquées « À déterminer » (à déterminer). 
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement au contrat principal sur le même poste d'événement de changement

Ce paramètre ne sera disponible que lorsque les modifications budgétaires seront activées dans le compte de votre entreprise.

Activez ce paramètre pour éviter que les postes d'événement de changement n'aient à la fois un impact sur les revenus et un impact sur le budget. Lorsque ce paramètre est activé, un poste d'événement de changement ne peut pas être associé en même temps à une modification du budget et à un ordre de changement au contrat principal.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Faites défiler jusqu'à la section Changements budgétaires . 
  4. Cochez la case Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel sur le même poste d'événement de changement .
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Copier aux événements de changement existants pour copier les paramètres d'annotation du contrat principal par défaut (il s'agit du premier contrat principal de votre projet lorsqu'il est trié par numéro puis titre).
  4. Cliquez sur Confirmer.
     RemarqueS 

Modifier une estimation de marge financière (verticale) pour un événement de changement

Remarque : un contrat principal Contrat les estimations de marge doit être sélectionné lors d'un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet. 
  2. Recherchez l'événement de changement avec la marge financière (verticale) à modifier et cliquez sur son numéro pour afficher l'événement de changement. 
  3. Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section de marge de l'événement de changement.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Cliquez sur Marge manuelle et saisissez un nouveau montant de marge .
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Les modifications sont enregistrées automatiquement lorsque vous cliquez en dehors de l'expérience. 
 Remarques importantes !
  • Si vous saisissez manuellement une valeur de marge, elle ne sera plus mise à jour avec les paramètres de marge du contrat principal.
Création d'ordres de changement au contrat principal à partir d'événements de changement avec marge modifiée
  • Lorsque les utilisateurs créent un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement avec la marge financière modifiée, l'ordre de changement au contrat principal héritera des pourcentages de marge financière modifiés saisis dans l'événement de changement.
  • Seule la marge verticale peut être modifiée sur un événement de changement
  • Il existe certains scénarios où les marges modifiées dans les événements de changement ne pourront pas être transmises à l'ordre de changement au contrat principal en raison de la complexité et de la possibilité de règles de marge et de logique en conflit. 
  • Dans les scénarios suivants, l'utilisateur devra modifier la marge de l'ordre de changement dans la ventilation des coûts de l'ordre de changement au contrat principal.
    Remarque: les marges modifiées restent dans l'événement de changement, mais le nouvel ordre de changement au contrat principal utilisera les règles de marge sélectionnées au contrat principal.
    • Lorsque plusieurs événements de changement sont utilisés pour créer un ordre de changement.
    • Lors de l'ajout de postes d'événement de changement à un ordre de changement au contrat principal existant avec une logique de marge déjà appliquée
    • Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement dans lequel le contrat principal sélectionné est en conflit avec le champ « Contrat principal pour les estimations de marge » de l'événement de changement

 

Définir les autorisations d'utilisateur

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour afficher une coche VERTE.

    Les icônes à code couleur dans la zone des autorisations de l'utilisateur indiquent le niveau des autorisations d'accès dans l'outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux des autorisations par défaut dans Procore ?

    Icône Couleur Colonne d'en-tête 3
    green-check.png VERT L'utilisateur s'est vu accorder ce niveau d'autorisation d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu ce niveau d'autorisation d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore, soit (2) a obtenu une autorisation d'accès aux outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes décrites dans Gérer les modèles d'autorisation.