Configurer les paramètres : événements de changement
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Événements de changement du projet.
Contexte
Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez configurer divers paramètres avancés pour l'outil Événements de changement du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
- Informations supplémentaires :
- Pour en savoir plus sur les colonnes affichées dans l'outil Événements de changement, consultez ces liens :
- Pour activer la colonne « Sous-projet », voir Activer les sous-projets.
- Pour activer les colonnes « Qté produite » et « Unité de mesure de production », voir Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour l'outil Finances.
- Pour activer la colonne « Aucun engagement », voir Comment suivre les coûts sans engagement sur un événement de changement ?
- Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement ?
- Pour en savoir plus sur les colonnes affichées dans l'outil Événements de changement, consultez ces liens :
Conditions préalables
- Consultez cette FAQ. Voir Puis-je activer l'outil Événements de changement sur mon projet existant ?
- Ajoutez l'outil Événements de changement au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet
Procédure
Suivez ces étapes dans ces tâches pour configurer les paramètres de l'outil Événements de changement :
- Activer et désactiver l'affichage des colonnes
- Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet
- Définir les paramètres pour les pièces jointes
- Définir les autorisations utilisateur
Activer et désactiver l'affichage des colonnes
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
.
- Choisissez parmi ces options pour afficher ou masquer les colonnes dans l'outil Événements de changement.
Remarque : le système active par défaut tous les affichages de colonnes. Vous pouvez désactiver ces colonnes en décochant cette case. Pour obtenir la liste complète des colonnes concernées par ces paramètres, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement ?
- Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous
Cette case à cocher active et désactive les colonnes d'ODG approximatif des revenus. Par défaut, ce paramètre est activé pour les nouveaux projets Procore.- Pour activer les colonnes, cochez cette case.
- Pour désactiver les colonnes, décochez cette case.
Important
- Si vous choisissez de désactiver ces colonnes à partir de l'outil Événements de changement, la colonne « ODG approximatif des revenus » reste disponible dans les ordres de changement au contrat principal (OCCP). Pour en savoir plus sur les colonnes d'ODG approximatif des revenus, voir Créer un événement de changement avec ODG approximatif des revenus et Ajouter des lignes de marge avec ODG approximatif des revenus aux événements de changement.
- Si vous créez un événement de changement (voir Créer un événement de changement) et sélectionnez « À déterminer » ou « Dans la portée » dans la liste déroulante Portée de l'événement de changement, le champ « ODG approximatif des revenus » dans l'OCCP affiche 0 $. Si vous choisissez « Hors de portée », le champ affiche le dernier coût.
- Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d'ODG approximatif et Coût unitaire d'ODG approximatif
Cette case à cocher active et désactive les colonnes basées sur les unités.Bientôt disponible
Actuellement, le paramètre par défaut pour les colonnes basées sur les unités pour les nouveaux projets Procore est Activé. Dans une prochaine version, le paramètre par défaut pour les colonnes basées sur les unités sera Désactivé.- Pour activer les colonnes, cochez cette case.
- Pour désactiver les colonnes, décochez cette case.
- Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous
- Cliquez sur Enregistrer.
Définir les paramètres pour les pièces jointes
Conseil
Ces paramètres peuvent être activés et désactivés sur votre projet par un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Événements de changement. Lorsque les paramètres de configuration sont activés, le système joint automatiquement toute documentation de la dernière réponse de DDD aux nouveaux OCP au contrat principal et aux nouveaux OC de l'engagement lors de l'utilisation du menu Actions par lot pour créer des ordres de changement.
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
.
- Choisissez parmi ces options pour inclure les pièces jointes de la DDD dans les nouveaux ordres de changement :
- Copier les pièces jointes de la réponse à la DDD dans l'OCP au contrat principal. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDD associée à un nouvel ordre de changement potentiel au contrat principal (OCP au contrat principal). Voir Créer un OCP au contrat principal à partir d'un événement de changement.
- Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l'engagement. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDD associée à un nouvel ordre de changement de l'engagement (OCE). Voir Créer un ordre de changement de l'engagement (OCE) à partir d'un événement de changement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet
Définir les autorisations d'utilisateur
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
.
- Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour afficher une coche VERTE.
Les icônes à code couleur dans la zone des autorisations de l'utilisateur indiquent le niveau des autorisations d'accès de l'utilisateur dans l'outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux des autorisations par défaut dans Procore ?
Icône Couleur Définition VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil. ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil. GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore, soit (2) a obtenu une autorisation d'accès aux outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes décrites dans Gérer les modèles d'autorisation.