Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Contrats clients

Objectif

Créer un enregistrement d'un paiement reçu dans Procore.  

Contexte

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore à l'aide de l'outil Contrats clients du projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.

Conditions préalables

• Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du contrat client est « Approuvé » ou « Terminé ».

Procédure

1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
2. Sélectionnez le contrat client sur lequel vous souhaitez travailler.
3. Cliquez sur le bouton Créer un paiement.
   
4. Sous « Nouveau paiement », remplissez les champs suivants :
   
   • Facture
     Sélectionnez une facture dans la liste déroulante et associez le paiement à cette dernière.
   • Date
     Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
   • Numéro du paiement
     Indiquez le numéro du paiement.
   • Numéro de facture
     Saisissez le numéro de facture du paiement, le cas échéant.
   • Numéro de chèque
     Saisissez le numéro de chèque du paiement.
   • Remarques
     Inscrivez toute remarque supplémentaire relative au paiement.
   • Montant
     Saisissez le montant du paiement qui a été reçu.
   • Pièces jointes
     Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou la facture liés au paiement.
5. Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer est désormais répertorié dans la section « Paiements reçus » au bas de la page.
6. Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au PDF. 
   

   Remarque

   Dans l' tab « Général » du contrat client, le « Rapport de synthèse du Contrat » résume toutes les écritures de paiements reçus pour le contrat. 
   

Voir aussi

• Créer une facture EG/client pour un contrat client