Contrats clients - Tutoriels Dernière mise à jour Enregistrer en tant que PDF Rechercher des titres de tutoriel Il n'y a aucun élément qui correspond à votre requête de recherche. Web IOS Android Contrats clients À propos de l'outil Contrats clients Créer des contrats clients Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) d'un contrat client Modifier un contrat client Approuver un contrat client Envoyer un contrat client par e-mail Exporter un contrat client Exporter une liste de contrats clients Supprimer un contrat client Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats clients Rechercher et ajouter des filtres aux contrats clients Afficher les contrats clients Afficher l'historique des changements d'un contrat client Ordres de changement Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement au contrat client Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement au contrat client Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement au contrat client Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client Supprimer un ordre de changement au contrat client Configuration à 1 niveau Créer un ordre de changement au contrat client Configuration à 2 niveaux Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client Créer un ordre de changement au contrat client Tâches de configuration Configurer les paramètres : Contrats clients Modifier l'onglet Paramètres avancés pour un contrat client Activer la marge financière pour un contrat client Champs personnalisés et ensembles de champs configurables Créer de nouveaux champs personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Facturations proportionnelles Factures EG/client Créer une facture EG/client pour un contrat client Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients Envoyer par e-mail une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients PDF configurables Créer un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Contrats clients Modifier un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Contrats clients Exportation d'un PDF configurable d'une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients Paiements Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Contrats clients Intégrations DocuSign® Contrats clients (BÊTA) Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Contrats clients. Pour en savoir plus sur cette version, voir Finances : (Bêta) Expérience modernisée pour les contrats clients. (Bêta) Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement d'un contrat client (Bêta) Créer des contrats clients (Beta) Créer des ordres de changement au contrat client (Beta) Modifier des contrats clients (Beta) Supprimer des contrats clients (Beta) Exporter des contrats clients (Beta) Exporter une liste de contrats clients (Beta) Afficher des contrats clients (Beta) Afficher les ordres de changement d'un contrat client (Beta) Afficher des factures EG/client (Bêta) Afficher l'historique des changements d'un contrat client (Beta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client (Beta) Configurer les paramètres avancés d'un contrat client (Beta) Approuver des contrats clients
