Tutoriels

Contrats clients

• Créer des contrats clients
• Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) d'un contrat client
• Modifier un contrat client
• Approuver un contrat client
• Envoyer un contrat client par e-mail
• Exporter un contrat client
• Exporter une liste de contrats clients
• Supprimer un contrat client
• Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats clients
• Rechercher et ajouter des filtres aux contrats clients
• Afficher les contrats clients
• Afficher l'historique des changements d'un contrat client

Ordres de changement

• Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement au contrat client
• Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement au contrat client
• Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement au contrat client
• Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client
• Supprimer un ordre de changement au contrat client

Tâches de configuration

• Configurer les paramètres : Contrats clients
• Modifier l'onglet Paramètres avancés pour un contrat client
• Activer la marge financière pour un contrat client

Facturations proportionnelles

Intégrations

• DocuSign®