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Procore

Supprimer un ordre de changement au contrat client

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Supprimer un ordre de changement au contrat client dans l'outil Contrats clients du projet.

Contexte

Pour supprimer un ordre de changement, vous pouvez cliquer sur l'icône rouge (x) sur le poste. Cependant, lorsque l'icône est grisée et non disponible, cela signifie que l'ordre de changement est associé à d'autres éléments dans Procore. Pour supprimer les éléments associés, puis supprimer définitivement un ordre de changement, suivez les étapes ci-dessous.

 Important

Avant de pouvoir effectuer une action de suppression, vous devez :

  • Modifiez le statut de l'ordre de changement de « Approuvé » à un autre statut comme décrit ci-dessous. Si vous souhaitez modifier le statut de plusieurs ordres de changement, vous devez appliquer les changements de statut dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les ordres de changement dans un ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez supprimer le statut « Approuvé » dans l'ordre inverse (003, 002, 001). 
  • Dissociez tous les éléments Procore associés à l'ordre de changement. Il peut s'agir d'ordres de changement potentiels (OCP), de demandes d'ordre de changement (DOC) et de factures, comme décrit dans les conditions préalables ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.

Conditions préalables

  • Si l'ordre de changement est lié à une (1) ou plusieurs factures, vous devez d'abord supprimer toutes les factures associées.
  • Si l'ordre de changement est lié à un (1) ou plusieurs ordres de changement ou demandes d'ordre de changement, suivez les étapes de la section Supprimer un ordre de changement d'un contrat client.

Procédure

Accédez à l'onglet Ordres de changement

 Important
Avant de changer le statut de plusieurs OCCC de « Approuvé » en un autre statut, sachez que vous devez appliquer les changements de statut dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les OCPCP dans l'ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez supprimer le statut « Approuvé » dans l'ordre inverse (003, 002, 001). 
  1. Dans le tableau Ordres de changement au contrat client, recherchez les OCCC « Approuvés ».
  2. Cliquez sur Afficher pour ouvrir l'OCCC.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Dans la liste déroulante Statut, changez le statut de « Approuvé » en un autre statut. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Changez le statut de l'ordre de changement au contrat client depuis « Approuvé »

  1. Faites défiler jusqu'à la section Ordres de changement potentiels inclus dans cet OCCC.
  2. Recherchez la DOC ou l'OCP avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Faites défiler jusqu'au champ Ordre de changement au contrat client et sélectionnez Aucun.
    client-contract-change-order-none.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Supprimer l'ordre de changement au contrat client

  1. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  2. Dans la section Ordres de changement au contrat client, recherchez l'ordre de changement à supprimer.
    delete-line-item5.png
  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît, cliquez sur OK pour confirmer l'action de suppression de l'ordre de changement sélectionné.