Passer au contenu principal
Procore

Exporter un contrat client

Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Exporter un contrat client au format DOCX ou PDF.

Contexte

Vous pouvez exporter un contrat client au format DOCX ou PDF, ce qui vous permet d'imprimer un contrat client pour obtenir une signature manuscrite.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter un contrat client au format DOCX ou PDF, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
    • Pour exporter un contrat principal au format PDF, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Contrats clients du projet.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client à exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Dans la liste déroulante Exporter, sélectionnez l'une de ces options :
    • PDF. Procore exporte le fichier au format PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer la souris sur le financement et cliquer sur l'icône Télécharger.
    • DOCX.
      Procore télécharge une copie DOCX du financement vers l'emplacement de téléchargement de votre navigateur. Cette option n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
      prime-contract-export-menu.png
  4. Facultatif : Numérisez et chargez le financement signé dans l'outil Documents du projet afin de l'archiver.