Exporter un contrat client
Version limitée
L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Exporter un contrat client au format DOCX ou PDF.
Contexte
Vous pouvez exporter un contrat client au format DOCX ou PDF, ce qui vous permet d'imprimer un contrat client pour obtenir une signature manuscrite.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour exporter un contrat client au format DOCX ou PDF, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
- Pour exporter un contrat principal au format PDF, vous devez disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Contrats clients du projet.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
- Recherchez le contrat client à exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
- Dans la liste déroulante Exporter, sélectionnez l'une de ces options :
- PDF. Procore exporte le fichier au format PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer la souris sur le financement et cliquer sur l'icône Télécharger.
- DOCX.
Procore télécharge une copie DOCX du financement vers l'emplacement de téléchargement de votre navigateur. Cette option n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
- Facultatif : Numérisez et chargez le financement signé dans l'outil Documents du projet afin de l'archiver.