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Procore

Exporter une liste de contrats clients

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Version limitée
flag-us.png  L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Exporter une liste de contrats clients au format de fichier CSV pour PDF.

Contexte

Après avoir créé un (1) ou plusieurs contrats clients, vous pouvez exporter une liste de ces contrats à l'aide du menu Exporter sur la page principale de l'outil Contrats clients.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter une liste de contrats clients, vous devez disposer des autorisations de niveau « Lecture seule» ou supérieures sur l'outil Contrats clients du projet

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Exporter, sélectionnez l'une de ces options :
    prime-contract-export-list.png
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV à l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web.   
    • PDF
      Choisissez cette option pour générer un PDF et l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône Télécharger ou Imprimer dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur.