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Procore

Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

 

Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Exporter une facture EG/client vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au format CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients de niveau Projet.
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lorsque vous utilisez Procore avec DocuSign©.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat associé à la facture, puis cliquez sur Afficher.
  3. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez exporter.
  5. Dans la facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l'une de ces options :
    export-invoice.png
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format CSV. 
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format PDF. 
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases de votre choix sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
      export-invoice-with-attachments.png
      • .Zip. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF simple
        Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF simple. Procore envoie le fichier PDF par e-mail à l'adresse électronique de votre compte utilisateur.
        Remarque
        • Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées dans un PDF. Si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles dans un PDF unique.