Exportation d'un PDF configurable d'une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients
Version limitée
L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?Objectif
Exporter un PDF configurable d'une facture EG/client
Contexte
Un PDF configurable vous permet de personnaliser la façon dont les postes sont affichés sur une facture EG/client. Grâce aux fonctions de l'onglet PDF configurable d'une facture, vous pouvez regrouper et résumer les données comme vous le souhaitez avant de les présenter à l'entreprise générale ou au client que vous facturez.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
- Format de fichier pris en charge :
- PDF (Portable Document Format)
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
- Recherchez le financement associé à la facture de financement avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Recherchez la facture de financement avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
- Facultatif : Cliquez sur Ajouter un groupe. Ensuite, choisissez parmi ces options :
- Facultatif : Pour regrouper les données affichées dans le fichier PDF configurable, sélectionnez l'une des options suivantes : Sous-projet, N° de niveau de code de coût ou Type de coût.
- Facultatif : Si vous souhaitez créer un nouveau groupe personnalisé, procédez comme suit :
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe.
- Cliquez sur le bouton Gérer les groupes personnalisés en bas de la liste déroulante.
- Cliquez sur Ajouter un groupe et saisissez un nom pour votre groupe.
- Sous votre nouveau nom de groupe, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez un nom pour votre nouvel élément.
- Répétez les étapes ci-dessus pour tous les groupes et éléments personnalisés que vous souhaitez créer.
- Cliquez sur Exporter un PDF configurable. Procore génère une « Demande et certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.
Conseil
Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, effectuez un clic droit sur n'importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous. Cette opération permet de télécharger le fichier PDF à l'emplacement de votre choix sur l'ordinateur. L'emplacement de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En général, il s'agit du dossier Téléchargements.