Exporter un engagement vers un système ERP intégré
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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !
Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.
Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.
Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.
Objectif
Exporter un engagement créé dans Procore vers votre système ERP intégré.
Contexte
Si vous souhaitez exporter des engagements vers votre système ERP, vous devez d'abord les créer dans votre projet Procore.
Une fois qu'un engagement a le statut « Approuvé », un approbateur de comptabilité peut l'exporter vers votre système ERP, si cette fonction est prise en charge par votre intégration ERP.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
ET - Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d'envoi à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
Remarque : vous ne pouvez soumettre une demande d'accord de ce privilège que si l'administrateur Procore de votre entreprise soumet une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé à des personnes que par Procore.
- Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
- Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
Procédure
Pour exporter un engagement de Procore vers votre système ERP, procédez comme suit :