Engagements - Tutoriels

Engagements

• À propos
  • À propos de l'outil Engagements
• Tâches générales
  • Créer un engagement
  • Modifier un engagement
  • Exporter un engagement
  • Exporter une liste d'engagements
  • Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Engagements
  • Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Engagements
• Bons de commande
  • Créer des bons de commande
  • Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
  • Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par e-mail
  • Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
  • Afficher un bon de commande
• Contrats de sous-traitance
  • Approuver et signer un contrat de sous-traitance
  • Créer des contrats de sous-traitance
  • Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
  • Modifier des contrats de sous-traitance
  • Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par e-mail
  • Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
  • Afficher un contrat de sous-traitance
  • Afficher les inclusions/exclusions d'un contrat de sous-traitance
• Ajouter une ventilation des coûts
  • Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement
  • Importer un CSV d'engagement
• Autres tâches
  • Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement

Ordres de changement de l'engagement

• Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement
• Ordres de changement à 1 niveau
  • Créer un ordre de changement de l'engagement
• Ordres de changement à 2 niveaux
  • Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement
  • Créer un ordre de changement de l'engagement

 

 

Factures de sous-traitants

• Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
• Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement
• Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
• Modifier par lot le statut des factures de sous-traitants avec l'outilFacturation
• Créer un planning de paiement
• Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement
• Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
• Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures de sous-traitant
• Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
• Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation

Tâches de configuration

• Niveau de l'outil
  • Configurer les paramètres : engagements
    • Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
    • Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement
• Niveau de l'engagement
  • Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement
  • Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
• Ensembles de champs personnalisés et ensembles de champs configurables 
  • Créer de nouveaux champs personnalisés
  • Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

Intégrations

• DocuSign^®
  • ^{Voir DocuSign®}
• ERP Intégrations
  Si votre entreprise utilise Procore avec un système d’ERP intégré, il existe des tâches supplémentaires pour garantir que les engagements et les ordres de changement sont synchronisés entre les systèmes :
  • Exporter un engagement vers un système ERP intégré
    • Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
  • Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
  • Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
  • Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
  • Exporter un ordre de changement de l'engagement vers un système ERP intégré
    • Envoyer un ordre de changement de l'engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable

Flux de travail (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Flux de travail. Pour en savoir plus sur cette version, consultez À propos du programme bêta des flux de travail. Consultez (Bêta) Flux de travail pour plus de tutoriels et de FAQ sur l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.

• Créer un modèle de flux de travail personnalisé
• Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet
• Démarrer un flux de travail personnalisé