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Procore

Exporter une liste d'engagements

Objectif

Pour exporter une liste de bons de commande ou de contrat de sous-traitance à partir de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Vous pouvez exporter une liste d’engagements à l’aide des options du menu Exporter. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements et vous DEVEZ être un membre désigné de la liste déroulante « Confidentialité » sur l'engagement.
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV (valeurs séparées par des virgules)
    • PDF (Portable Document File)
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats .
    Remarque
    Lorsque vous ouvrez l'outil Engagements pour la première fois, le focus de votre système est placé sur cet onglet par défaut. 
  3. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une (1) de ces options :
    Remarque
    Cette action exporte tous les bons de commande ou contrats de sous-traitance de la liste. Pour réduire le nombre d'éléments affichés dans la liste, voir Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Engagements .

    export-commitments.png
    • CSV . Télécharge une copie CSV de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste dans le lieu de téléchargement de votre navigateur Web. 
    • PDF . Génère une copie PDF de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste et ouvre le fichier exporté dans une nouvelle fenêtre de navigateur.