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Procore

Engagements

L'outil Engagements de Procore permet à vos équipes de voir le statut et la valeur actuelle de tous les contrats et bons de commande. Identifiez facilement les contrats qui ont été approuvés ou déterminez le statut des factures et des paiements. Procore peut être personnalisé pour produire les documents contractuels de votre entreprise afin de rationaliser le processus et d'assurer la cohérence entre les projets.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Afficher et filtrer une liste détaillée de tous les engagements financiers (par exemple, contrats, bons de commande, etc.) sur un projet
  • Permettre aux fournisseurs de créer et de soumettre leurs factures

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Flux de travail (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Flux de travail. Pour en savoir plus sur cette version, consultez À propos du programme bêta des flux de travail. Consultez (Bêta) Flux de travail pour plus de tutoriels et de FAQ sur l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.

 Conseil

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Internet

Configurer les paramètres d'engagement - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un contrat - Maître d'ouvrage
 
Créer un contrat de sous-traitance - Entreprise générale
 
Créer un contrat de sous-traitance - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un bon de commande
 
Créer un bon de commande - Entrepreneur spécialisé
 
Inviter un sous-traitant à créer une VDC de sous-traitant - Entrepreneur général
 
Inviter un sous-traitant à créer une ventilation des coûts du sous-traitant - Entreprise spécialisée
 
Inviter un sous-traitant à créer une ventilation des coûts de sous-traitant - Maître d'ouvrage
 
Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant - Sous-traitant en tant que collaborateur
 

MOBILE

Créer un engagement (mobile) - Travailleur de chantier
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Inviter un sous-traitant à créer une SSOV - Entrepreneur spécialisé
 

Maître d'ouvrage - Inviter un sous-traitant à créer une ventilation des coûts du sous-traitant

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client – Inviter un sous-traitant à créer une SSOV

 

Sous-traitant - Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer un OCE

 

Créer et envoyer des invitations pour la facturation des sous-traitants

 

Inviter un sous-traitant à créer une ventilation des coûts

 

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Créer un OCE

 

Entreprise spécialisée en tant que client – Configurer les paramètres de l'outil Engagement

 

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Entreprise spécialisée en tant que client - Créer un bon de commande

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer un contrat de sous-traitance

 

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Travailleur de chantier - Créer un engagement (Mobile)

 

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Travailleur social – Créer un engagement (Mobile)

 

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Créer une facture de sous-traitant au nom des sous-traitants

 

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Créer et envoyer des invitations pour la facturation des sous-traitants

 

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Inviter un sous-traitant à créer une ventilation des coûts

 

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Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant - Sous-traitant en tant que collaborateur
 

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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Inviter un sous-traitant à créer une SSOV - Entrepreneur spécialisé
 

Maître d'ouvrage - Inviter un sous-traitant à créer une ventilation des coûts du sous-traitant

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client – Inviter un sous-traitant à créer une SSOV

 

Sous-traitant - Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant

 

Entreprise spécialisée en tant que client - Créer un OCE

 

Créer et envoyer des invitations pour la facturation des sous-traitants

 

Inviter un sous-traitant à créer une ventilation des coûts

 

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Entreprise spécialisée en tant que client - Créer un contrat de sous-traitance

 

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Créer un contrat de sous-traitance

 

Travailleur de chantier - Créer un engagement (Mobile)

 

Gérer les engagements

 

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Maître d'ouvrage - Créer un bon de commande

 

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Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore. 

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

erp-integration.png : indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat de sous-traitance N/A N/A N/A N/A
Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Compléter un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au nom d'un contact de facturation (ancien) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au nom d'un contact de facturation 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la retenue de garantie sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement de l'engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'engagements 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un planning de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu'administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement depuis l'ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement de l'engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Engagements 1,6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un bon de commande 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Nécessite également un compte DocuSign®.

3  Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.  

5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.

6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.

10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.

 

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Engagements du projet.

Changements récents

GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DES SOUS-TRAITANTS LORSQUE LA CONSERVATION DE RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2023)

Les factures des sous-traitants comportent une nouvelle bannière d'avertissement qui apparaît lorsque la retenue de garantie est libérée. La bannière apparaîtra à partir de la carte Ventilation des coûts (VDC) une fois le montant de la retenue de garantie saisi et débloqué. Voir Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023) 

La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.

Champs personnalisés désormais visibles dans les engagements Vue liste (05/01/23) 

Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de la liste des engagements. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans la vue de liste.