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Procore

Créer des entrées de notes

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Objectif

Créer des entrées de note dans l'outil Rapport journalier du projet.

Contexte

La section Remarques peut être utilisée pour ajouter des informations supplémentaires pour la journée. C'est un bon endroit pour saisir divers problèmes ou éléments qui ne rentrent pas nécessairement dans les autres sections ou outils fournis. Vous pouvez également marquer les notes comme des « problèmes » et exécuter des rapports dédiés à leur sujet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    • Les entrées effectuées par les collaborateurs sont marquées comme « en attente » jusqu’à ce qu’elles soient approuvées par un administrateur.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier du projet.
  2. Faites défiler jusqu'à la section Remarques.
  3. Saisissez les informations suivantes :
    Conseil ! Certains champs du registre des annotations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.

    • Problème ? : cochez cette case si la remarque ajoutée concerne un problème ayant une incidence sur le projet.

    • Lieu : sélectionnez un lieu dans le menu déroulant Lieu.
      Remarque : si le projet permet de créer des lieux à partir d'autres outils, vous pouvez également créer un nouveau lieu à sélectionner. Voir Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément ?

    • Commentaires : saisissez des commentaires qui peuvent être nécessaires pour décrire l'entrée plus en détail.

    • Pièces jointes : joignez tous les fichiers supplémentaires à l'entrée. Cliquez sur Joindre fichier(s) puis glissez-déposez un fichier de votre ordinateur dans la zone Glisser-déposer le(s) fichier(s), ou cliquez sur Charger des fichiers pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur. Une fois que vous avez enregistré votre élément, les utilisateurs pourront afficher la pièce jointe dans la visionneuse de Procore ou télécharger la pièce jointe. 

  4. Cliquez sur Créer.